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公益项目的开发与管理


公益项目的开发与管理
上海市开业指导专家

上海市慈善教育培训中心副主任

徐本亮

1、各位对本次培训有哪些期望? 2、你或你的机构在开发和管理公益项目 中遇到的主要问题有哪些?

培训的目标
1、提高开发、设计公益项目的能力 2、了解公益项目管理、运作的基本

内容和要求
3、提高实施和管理公益项目的能力

4、完成一份简要的项目建议书或提出
一个项目构想

头脑风暴
1、为什么要做项目? 2、做什么项目? 3、如何做好项目?

一、

几个基本概念
什么是项目?
是指:
?一系列相互联系并且相互作用的为实现 一个或几个特定目标的 ?有一定预算的 ?在特定的时限内完成的活动(工作)

项目管理委员会对项目下定义:

项目是为创造独特的产品、服务 或成果所进行的临时性工作。

我适应新公式: 我=我的项目。
所有白领工作都是,或应该是项目工作。

—汤姆?彼得斯

项目的基本特性
1、一次性 2、独特性 3、渐进性 4、组织的临时性和开放性 5、不确定性

项目的作用
? 完成组织使命的手段

? 社会组织的产品和服务
? 筹资的依据 ? 育人、育机构的有效载体

项目的阶段
? 项目启动阶段—— 确定项目需求和目标;估算所 需投资;建立项目组织;确定项目组织的关键成 员。 ? 项目计划阶段——项目组织方式的确认;项目的 基本预算和进程的制定;项目可行性 研究和分析 ,项目的执行准备。 ? 项目执行阶段—— 实施项目。 ? 项目收尾阶段—— 评价、总结项目目标的完成程 度;进行交接。

项目的周期
项目计划

项目评估

项目目标

项目建议书撰写

项目的监督

项目的实施

二、公益项目的开发和设计
公益项目主要源自何方?
? 本人 ? 客户 ? 上级管理层 ? 政府 ? 其它

公益项目选择的六要素
1.政府支持 2.社会关注 3.群体需求 4.符合宗旨 5.国际接轨 6.树立品牌

公益项目开发的核心---需求导向
非营利组织需要市场知识,需要制定一个长
期和短期目标的营销计划,即需要承担起营销责

任,需要严肃认真地满足客户需求。这不是说我
们知道什么东西适合他们,而是要知道什么是他

们认为有价值的东西以及如何把这些东西送到客
户手中。

——彼得·德鲁克

?营销≠推销 ?推销:从已有的产品出发,想把其卖给所能找到 的任何市场。 ?营销:是从所服务的客户或市场群体出发。 ?营销:是一项使客户的需求、愿望和价值与组织 的产品、价值和行为达成一致的工作。 ?营销思维的本质是互利互惠和公平交易。

什么是营销?

?最简短的营销定义就是:寻找并满足需求。

谁是我们的客户?
? 客户指为了使组织获得结果而必须让其满意的 那些人。是“可以拒绝产品或服务的人”。
包括主要客户和支持客户: ? 主要客户—— 指通过组织的工作使其生活得 以改善的人。 ? 支持客户——指志愿者、会员、合作伙伴、资 金提供者、推荐人、员工和其他需要满足的人

? 有效需要集中,也就是集中于一个主要客户。

“把营销和服务对象集中在主要的目标群体上”
彼得· 德鲁克 ? 主要客户绝不是唯一的客户。

? 对非营利组织而言,了解潜在客户非常重要。

?

潜在客户是指那些确实需要某种服务,并渴望 到这种服务,但目前还没有成为被服务对象的 客户。
潜在客户是新项目的重要来源

?

试图满足每个人的需求是不会起作用的,还不 如定位一个尚未被开发和尚未满足的市场。

非营利组织在设计服务和营销方案时,应该集 中于你所擅长的业务

不要把宝贵的资源浪费在不会有结果的事务上。

我认为我们的组织有越来越专业化的倾向,…… 我认为我们对非营利组织和对企业一样,都有产品和 服务的差异化的需求。 ----彼得· 德鲁克

项目开发的四要素
1、需求评估(项目开发的核心) 每个组织都有其特定的服务对象,根据对这 些对象需求的了解,去观察未被满足的部分,并 评估有哪些是组织可以尽力去服务及带来改变的 范围,而这些范围即可发展为项目方案。 2、资源评估 调查组织内外有哪些可利用的资源;设定资 源分配原则,合理分配、利用资源;项目所需资 源如来自机构外部,需订立合约,并确保合作的 顺畅即资源的供给,使项目顺利进行。

项目开发的四要素
3、自我评估 专注内部的软件,人员的素质和能力。 4、项目规划 四个要件:项目的目标、执行方式、资源 投入、项目评估。

了解需求的主要方法
? ? ? ? ? ? ? 问卷调查 访谈 观察 测试 关注社会热点问题 党和政府的政策 座谈会

要做有心人!

用“SWOT分析法”分析项目
优势 弱势

——机构有超越 其竞争对手的能力 和条件。
机会 ——环境对机构的 有利影响。

——机构不如其竞 争对手的能力和条 件。
威胁 ——环境对机构 的不利影响。

利益相关者的分析
? 哪些人/机构与该项目有利益关系?

? 利益相关者对项目有何期望?
? 他们的影响力与重要性如何? ? 我们如何满足他们的期望?

选择公益项目“三圈理论”
市场 所需 机构 所能

理想 项目

对手 所弱

做正确的事情比把事情做正确更重要!

练习要求
以小组为单位:
1、寻找市场需求,即有哪些需要解决的问题

2、确定项目服务对象
3、为项目起一个项目名称 时间:20分钟

三、项目的计划
以目标为导向的项目计划
要回答的问题: Why? 为什么要做这样的项目? What? 项目欲实现什么样的目标?

How?

项目将以怎样的方式产生结果,如何衡量?

Which? 哪些内部和外部因素对项目的成功至关重要?

Who? 谁来实施项目? Where? 项目将在哪里进行?

一个好的项目目标的特点(SMART)
? Simple 简单易懂

? Measureable
? Achievable

结果可测
力能所及

? Relavent
? Time Frame

符合利益
有始有终

制定项目目标的步骤
1、根据长期目标,制定若干个具体目标。 2、根据具体目标,确定时间限定的、具体的

任务或活动。

练习要求
以小组为单位:
为你的项目确定: 1、长期目标(项目期望达到的较长远目标) 2、具体目标(在项目期内达到的具体目标,针对目标群 体存在的核心问题,通过本项目带来的改变是什么) 3、衡量指标(通过具体的、可测量的结果,来衡量具体 目标是否达到)

时间:30分钟

四、公益项目的实施
讨论:
1、以本人或本机构的实践谈谈一个公 益项目成功的因素有哪些?

2、一个公益项目不能有效实施或不成 功的原因有哪些?

公益项目成功的要素
? 能满足受益人的需求

? 清楚界定项目目标
? 利益相关者的理解和支持

? 机构的能力和有效的项目管理
? 合理的财务预算和规范的财务管理 ? 有能力的项目负责人与高效能干的项目团队 ? 有效的监测

公益项目不能有效实施或不成功的原因
→ 项目选择不当 → 目标不清楚或不切合实际 → 资源不足 → 执行力不强 → 得不到利益相关方的理解和支持 → 内部不团结、不协调 → 片面追求经济效益,忽视质量 → 流于形式、不注重成果 → 忽视项目资料的收集、整理、归档 → 缺乏有效的监督

明确项目实施的主体
? ? ? ? ? ? 本机构 受益对象 合作伙伴 专业团体 政府 其他

项目实施需具备的条件
? ? ? ? ? ? ? ? ? 组织上的保证 资源的保证 实施机构的落实 人力的支持 技术的支持 政府的支持 社区的参与 媒体的宣传 其他

建立高效能干的项目团队
理想团队成员的特点:
? ? ? ? ? ? ? 承诺为项目目标而奋斗 表现出对其他成员的信任和尊重 优势互补 真心听取意见 毫无保留地献计献策 对团队业绩提供反馈意见 庆祝成就

建立一套符合项目特点的、可操作 性强的
项目管理实施细则。 制定简单而高效的规范化项目流程。

五、项目的监督
谁是项目监督的主体?
? ? ? ? ? ? ? ? 捐赠者 受益者 媒体 管理机构 资助机构 专业机构 政府 其他

监督的方式
? 不定期的实地检查和访问(项目管理机构, 捐赠者,专家,其他) ? 设立项目办公室,积极地经常性地检查 ? 会议 ? 座谈 ? 文件抽查 ? 其他

监督的目的
? ? 了解项目的进展情况 发现不足,以进一步改善或作出及时地调整

?
? ? ? ?

保证项目资金得到有效地运用
保证项目的活动和项目的目标与机构的使命一致 确保公益机构的透明度和公信力 促进机构的学习 为评估提供依据

六、公益项目的评估
为什么需要进行项目评估?
? 检查项目的进展状况

? 了解活动的有效性
? 获取更多的信息,总结经验 ? 进行比较找出自己的长处与不足

? 改进监督的方法
? 帮助我们认清前进的方向并确定是否调整

方向,更好地规划未来

谁需要评估的结果?
? 项目资助机构/捐赠者
? 项目管理机构

? 社区
? 政府 ? 理事会 ? 公众 ? 其他

项目评估哪些指标?
? 项目的适宜性 项目是否适合当地的实际需求

项目是否会导致新的脆弱性
项目是否提高了群众的参与能力 项目是否提高了群众在特定方面的知识与技能 ?

?项目的适时性
项目的实施是否及时

? 项目的有效性 项目的投入是否产生了预期的结果

?项目的效率
项目投入的人力,物力,资金,设备及其他资源 产生的结果的速度

?项目的影响力
项目产生的积极的社会影响力(受益群体的积极 变化:态度、能力、生活、社会参与等)

?项目的可持续性
项目援助停止后该项目是否能够依然存在并运行

评估的方式
? 内部评估—— 自我评估 ? 外部评估—— 专家评估 团队评估 机构评估

资助机构评估

? 过程评估—— 贯穿项目过程 ? 结果评估—— 项目结束后评估

? 影响力评估—— 项目结束后一段时间进行

练习要求
1、按原设定的项目目标做一个完成项
目目标的实施方案(包括具体活动和时间

安排)。
2、须考虑项目实施中的具体流程、操

作细节,以便评估。
时间:30分钟

七、项目的预算与财务管理
什么是项目的预算?
? 是一系列有目的的、有序的在一定时
期内待完成的某些既定活动的财务计划 ? 用特定的货币进行计算

项目预算的目的
? 作为实施项目进行财务收支的依据 ? 了解实际项目支出与预算之间的差异 ? 确保项目的实施和资金使用保持一致, 做到专款专用 ? 对财务行为进行必要的监督,保证资金 使用的有效性

财务预算的基本要求
?切合实际 ?清晰具体 ?涵盖所有的活动 ?其他资金来源 ?熟悉出资方的财务报告要求

?做好审计准备

项目财务管理的周期
项目计划

项目预算

项目评估

审计

国家法律 项目目标 组织使命

会计/账务

项目实施

内部控制

项目监督

项目财务管理的基本要求
? 项目单列、专款专用; ? 财务信息必须公开透明、真实可靠; ? 组织资产记录、原始凭证完好保存, 未被滥用或被意外损坏; ? 遵守组织内部的政策和财务制度; ? 符合政府的法律法规以及捐赠方对 财务报告的要求等。

案例
活动

反校园暴力项目的预算
说明 预算细节 3名专家*200元/往返

6
预算 600

项目末期评估
1名alumni和 交通 教育学院2名 伙食 专家监测与 评估材料 指导 住宿 总结会 1. 5名成员到 城固召开会议 ,向合作伙伴 介绍项目成果 2. 总结会材 料印刷

3名专家*50元/每天*3天
350元 3人*2晚*150元/晚*2房间 1. 教育学院1人*2天*200补贴 + 3人Alumni*(交通往返)200+ 伙 食50*4人*2天 + 1 晚住宿*4间 *150/每晚+1午餐*20人(教育、 妇联、公检法、国际计划、项目 学校)*50元+何江交通费用1200 2. 80套材料*30元

450
350 1800 6900

总计

40000

练习要求
为所设计的项目做一个财务预算

(时间:30分钟)

八、项目建议书
项目建议书应包括的内容
? 项目的背景情况(形势)

?
? ?

急需解决的问题(需求)和服务对象
项目欲实现的目标及评估指标(具体的、 可衡量的) 具体的项目活动与实施方案(时间、内容、 地点、合作者等)

?
?

项目预算(每一个活动需要的所有经费)
其他需要说明的

九、项目的报告
项目报告的作用
1、让主管部门、出资人或捐赠人了解项目的实 施情况、进度和成效,进行相互沟通。

2、在项目实施过程中,发现问题可以及时协调
和调整。

3、在项目实施过程中,出现重大问题时,项目
可及时终止,以免造成更大的损失。

项目报告类型 →项目的进展报告
→项目的最终报告

→项目的财务报告

项目的最终报告的主要内容
1. 基本情况 ? 项目名称 ? 项目实施时间 ? 项目操作团队 2. 项目实施情况 ? 计划实施的项目活动有哪些?实际实施的项 目活动有哪些?项目如何实施的? ? 在项目实施过程中,遇到哪些问题和困难? 如何克服的?

3.项目的效果
? 项目制定的目标有哪些?项目目标是否实现?(量和质量 两方面) 根据在项目设计阶段已制定的成功指标,陈述项目已达成 的哪些成功指标?(包括:具体的成效;目标群体获得的 提升;其他相关群体获得的提升;对项目目的的合理性调 整,等等)(注:请提供服务对象的反馈资料) ? 假如项目计划达成的成效与实际达成的成效有差距,请阐 述这些差距是怎么发生的?是什么原因导致的? ? 是否有新增加的项目活动,这些活动并不是原本计划开展 的?如果有,请说明原因,并阐述其结果。这些新增加的 项目活动是否有项目预算? ? 项目的受益人群(直接受益人、间接受益人)是如何参与 本项目的

4.项目影响力

→通过所开展的项目活动,产生了那些影
响、作用? →受益群体是如何看待本项目所开展的工 作及达到的成效? →是否有媒体对项目进行报道?有哪些报 道?

5.总体评语及观点 6.典型事例

附录:
?
?

项目计划书
项目预算和阶段支付情况汇总表

?
? ?

项目开展活动情况的主要图标和照片
项目受益者问卷调查或书面反馈 媒体报道宣传资料

?
?

参加项目的工作人员名单和分工
项目变更详细说明和申报表

练习:
? 以小组为单位,完成一份项目申请书。

谢谢大家的配合
联系方式: 13381679661

E-mail:xu481129@163.com


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