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队伍建设工作总结与计划


1-9 月代理金融队伍建设工作总结与计划
第一部分:1-9 月工作总结 今年以来,在市局党组的正确领导和高度关注下,在市局各部室 和各镇区分局的支撑和积极配合下, 代理金融队伍建设工作得以顺利 开展,取得了一定的成绩,队伍建设能力和水平逐步得到提升。现将 今年以来的队伍建设工作总结如下: 1、打造了代理金融网点领导班子和营销人员两支队伍,明确了 点均 8 人的营销人员配备目标。 一是打造了网点领导班子队伍, 全市 72 个代理金融网点已建立专职或兼职的由营业处主任、营销主管和 营业主管组成的网点领导班子队伍, 并明确班子成员的职责分工和工 作内容。二是打造了网点营销人员队伍,目前已配备营销人员 230 人, 较年初增加 27 人, 点均配备达 3.2 人, 其中配备大堂经理 82 人, 理财经理 148 人。三是明确了网点营销人员配备阶段目标,即 2011 年 12 月底点均配备 6 个人,2012 年 6 月底点均配备 8 个人的阶段目 标,并出台点均 6 个人的配备指引。 2、初步搭建了分层分级的队伍培训体系,拓宽了培训渠道。一 是定期或不定期的开展两个层面的培训,在网点班子成员层面,平均 每月组织一期营业处主任培训, 每季度组织一期营业主管和营销主管 培训; 在客户经理层面, 为提升客户经理队伍的营销技能和综合素质, 先后举办了保险通关培训、产说会主讲人通关培训、客户经理 PTT 卓 越展示课程培训、电话邀约营销技巧培训、理财经理高级培训班和其 它理财经理团队建设拓展培训共 10 多场。针对保险专职客户经理,

配合省公司组织了 7 期保险专职客户经理培训。 培训内容已由单一的 金融业务知识培训逐步向营销技能提升、 团队建设和管理和人员综合 素养提升的方向改变。二是拓宽了培训渠道,已形成省公司统筹、市 局代理部牵头、市分行配合和现有合作保险公司支撑的多级渠道。 3、拟订了网点班子成员考核评定机制,下发了转型示范点绩效 管理指导意见。 一是拟订了二、 三类网点领导班子薪酬考核指导意见, 明确网点班子成员的选拔任命和淘汰退出机制,激活网点班子队伍; 二是下发了转型示范点绩效管理指导意见, 加快全市网点销售化转型 工作,提升转型效果。 第二部分:下一步工作计划 1、加快人员配备步伐,解决用人指标问题。一是要确保全市 72 个代理金融网点专职或兼职班子成员迅速配备到位; 二是要确保实现 2011 年 12 月底网点点均配备 6 个人, 2012 年 6 月底点均配备 8 个人 的阶段目标。代理部将联合人力资源部,牵头组织,帮助各镇区分局 克服困难,通过“内优外聘”解决用人指标问题。 2、完善分层分级的培训体系,选拔打造内训师队伍。一是通过 了解网点班子成员和客户经理队伍的培训需求,分别制订 2012 年两 支队伍的培训计划, 其中班子成员着重提升网点管理及项目营销策划 能力,客户经理着重提升营销技能和客户管理能力;二是要进一步拓 宽渠道, 加强与市分行、 现有合作保险公司和零售业培训机构的沟通, 借用内外部优质培训教师和课程资源, 切实提升两支队伍的综合营销 技能水平和团队管理水平。三是要丰富培训形式,改变目前单一授课

的被动形式,增加培训过程中的互动环节,变被动接收为主动索取, 变“要我学”为“我要学” 。四是要选拔打造代理金融条线主讲人队 伍,以金融产品推介为主,兼顾分局内部培训,提升网点人员综合素 质。 3、健全动态考核评价机制,激发队伍活力。一是要进一步健全 网点班子成员考核评价机制,拟订班子成员经营责任制考评办法,让 网点业绩突出的优秀班子成员享受平均年薪 10 万元待遇,对年度考 核排名靠后的班子成员进行岗位调整,激活网点班子队伍。二是要出 台客户经理星级评定办法,对全市客户经理进行星级评定,每月公布 客户经理的营销积分,每季度或每年进行一次动态评定,并在此基础 上开展季度营销之星和进步之星的评优工作,树立标杆典型客户经 理,激活网点营销队伍。三是要推广营销管理系统的应用,改变现有 每月手工上报营销人员信息和业绩的统计方式, 同时向信息技术中心 提交系统研发需求,开发科学便捷的营销业绩统计渠道。



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