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第十章 公益项目的开发与管理-青翼


第十章 项目的开发与管理
本章教学目标:
提高开发、设计公益项目的能力 了解公益项目管理、运作的基本内容和要求 提高实施和管理公益项目的能力 完成一份简要的项目建议书或提出一个项目构想

游戏:《九个点……》
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? 用四根直线一笔将上面九个点连接起来 ? 你可以试验三次

突破思维上的自我设限
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头脑风暴
?

为什么要做项目? 做什么项目? 如何做好项目?

?

?

本章主要内容
项目概述(为什么) 项目的开发和设计(做什么项目) 项目的计划 项目的实施 项目的监督 项目的评估 如何做好项目 项目的预算与财务管理 项目建议书 项目的报告

一、项目概述(项目的定义,项目的基本特性,项目的作用,项目的阶
段,项目的周期)

(一)什么是项目? 是指:
? 一系列相互联系并且相互作用的为实现 ? 一个或几个特定目标的 ? 有一定预算的 ? 在特定的时限内完成的活动(工作)

项目管理委员会对项目下定义:
项目是为创造独特的产品、服务或成果所进 行的临时性工作。

我适应新公式: 我=我的项目。
是, “所有白领工作都是,或应该是项目工作。” —汤姆?彼得斯

(二)项目的基本特性
1、一次性 一次性是项目与其他重复性运行或操作工作最大的区别。项目有明确 的起点和终点,没有可以完全照搬的先例,也不会有完全相同的复制。 项目的其他属性也是从这一主要特征衍生出来的。
2、独特性 每个项目都是独特的。或者其提供的产品或服务有自身的特点;或者

其提供的产品或服务与其他项目类似,然而其时间和地点,内部和外
部的环境,自然和社会条件有别于其他项目,因此,项目的过程总是 独一无二的。

(二)项目的基本特性
3、目标的确定性 时间性目标:如在规定的时段内或规定的时点前完成。 成果性目标:如提供某种规定的产品或服务。 约束性目标:如不超过规定的资源限制。 目标的确定性允许有一个变动的幅度,也就是可以修改。不过一旦项 目目标发生实质性变化,它就不再是原来的项目了,而将产生一个新 的项目。 4.活动的整体性 项目中的一切活动都是相关联的,构成一个整体。多余的活动是不必 要的,但缺少某些活动必将损害目标的实现。

(二)项目的基本特性
5.组织的临时性和开放性 项目班子在项目的全过程中,其人数,成员,职责是在不断变化的。 某些项目班子的成员是借调来的,项目终结时班子要解散,人员要转 移。可以说,项目组织没有严格的边界,是临时性的、开放性的。这 一点与一般企事业单位和政府机构组织很不一样。 6.成果的不可挽回性 项目的一次性属性决定了项目不同于其他事情可以试做,作坏了可以 重来。项目在一定条件下启动,一旦失败就永远失去了重新进行原项 目的机会。

(三)项目的作用
?

完成组织使命的手段
社会组织的产品和服务 筹资的依据

?

?

?

育人、育机构的有效载体

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(四)项目的阶段
?

项目启动阶段— 确定项目需求和目标;估算所需投资;建立项目组
织;确定项目组织的关键成员。

?

项目计划阶段—项目组织方式的确认;项目的基本预算和进程的制
定;项目可行性研究和分析,项目的执行准备。

?

项目执行阶段— 实施项目。
项目收尾阶段— 评价、总结项目目标的完成程度;进行交接。

?

(五)项目的周期
项目计划

项目评估

项目目标

项目建议书撰写

项目的监督

项目的实施

二、公益项目的开发和设计
(一)公益项目的来源

本人 ?客户 ?上级管理层 ?政府 ?其它
?

(二)公益项目选择的六要素
1.政府支持 2.社会关注 3.群体需求 4.符合宗旨 5.树立品牌 6.国际接轨(大项目)

(三)公益项目开发的核心--需求导向
非营利组织需要市场知识,需要制定一个长

期和短期目标的营销计划,即需要承担起营销责
任,需要严肃认真地满足客户需求。这不是说我 们知道什么东西适合他们,而是要知道什么是他 们认为有价值的东西以及如何把这些东西送到客 户手中。

——彼得· 德鲁克

谁是我们的客户?
? 客户是指为了使组织获得结果而必须让其满意的
那些人。是“可以拒绝产品或服务的人”。 户: 包括主要客户和支持客户:
? 主要客户—— 指通过组织的工作使其生活得以改善的人。 ? 支持客户——指志愿者、会员、合作伙伴、资金提供者、推 荐人、员工和其他需要满足的人

有效需要集中,也就是集中于一个主要客户。

“把营销和服务对象集中在主要的目标群体上” --彼得· 德鲁克 主要客户绝不是唯一的客户。

对非营利组织而言,了解潜在客户非常重要。

? 潜在客户是指那些确实需要某种服务,并渴望得到这种 服务,但目前还没有成为被服务对象的客户。

潜在客户是新项目的重要来源 ? 试图满足每个人的需求是不会起作用的,还不如定位一 个尚未被开发和尚未满足的市场。
不要把宝贵的资源浪费在不会有结果的事务上。

(四)项目开发的四要素
1.需求评估(项目开发的核心)

每个组织都有其特定的服务对象,根据对这些对象需 求的了解,去观察未被满足的部分,并评估有哪些是 组织可以尽力去服务及带来改变的范围,而这些范围 即可发展为项目方案。

2.资源评估
调查组织内外有哪些可利用的资源;设定资源分配原 则,合理分配、利用资源;项目所需资源如来自机构 外部,需订立合约,并确保合作的顺畅即资源的供 给,使项目顺利进行。

(四)项目开发的四要素
3.自我评估

专注内部的软件,人员的素质和能力。
4.项目规划 四个要件:项目的目标、执行方式、资源投入、 项目评估。

了解需求的主要方法
?
? ? ? ? ? ?

问卷调查 访谈 观察 座谈会 测试 关注社会热点问题 党和政府的政策

要做有心人

用“SWOT分析法”分析项目
优势(superiority)
——机构有超越其竞争 对手的能力和条件。

弱势(weakness )
——机构不如其竞争对手 的能力和条件。

机会(opportunity)

威胁(threaten )

——环境对机构的有利影 响。

——环境对机构的不利 影响。

利益相关者的分析
?

人/ 哪些人/机构与该项目有利益关系?

?

利益相关者对项目有何期望?
他们的影响力与重要性如何? 我们如何满足他们的期望?

?

?

(五)选择公益项目的“三圈理论”
市场 所需 机构 所能

理想 项目

对手 所弱

做正确的事情比把事情做正确更重要!

练习要求
以小组为单位:
1.寻找市场需求,即有哪些需要解决的问题 2.确定项目服务对象 3.为项目起一个项目名称 时间::15分钟

三、项目的计划
以目标为导向的项目计划
要回答的问题: Why? 为什么要做这样的项目? What? 项目欲实现什么样的目标? 项目将以怎样的方式产生结果, 如何衡量? How?

Which? 哪些内部和外部因素对项目的成功至关重要? Who? 谁来实施项目? Where? 项目将在哪里进行

一个好的项目目标的特点(SMART)
简单易懂 结果可测 力能所及 符合利益 有始有终

制定项目目标的步骤
1.根据长期目标,制定若干个具体目标。

2.根据具体目标,确定时间限定的、具体的
任务或活动。

练习要求
?

为你的项目确定若干个指标.

?

时间::15分钟

四、公益项目的实施
讨论:
1.以本人或本机构的实践谈谈一个公益项目成 功的因素有哪些? 2.一个公益项目不能有效实施或不成功的原因 有哪些?

公益项目成功的要素
? 能满足受益人的需求
? ? ? ? ?

清楚界定项目目标 利益相关者的理解和支持 机构的能力和有效的项目管理 合理的财务预算和规范的财务管理 有能力的项目负责人与高效能干的项目团队

? 有效的监测

公益项目不能有效实施或不成功的原因
项目选择不当 目标不清楚或不切合实际 资源不足 执行力不强 得不到利益相关方的理解和支持 内部不团结、不协调 片面追求经济效益,忽视质量 流于形式、不注重成果 忽视项目资料的收集、整理、归档 缺乏有效的监督

明确项目实施的主体
本机构 ? 受益对象 ? 合作伙伴 ? 专业团体 ? 政府 ? 其他
?

项目实施需具备的条件
? ? ? ? ? ? ? ? ? 组织上的保证 资源的保证 实施机构的落实 人力的支持 技术的支持 政府的支持 社区的参与 媒体的宣传 其他

建立高效能干的项目团队
理想团队成员的特点:
?
? ? ? ? ? ?

承诺为项目目标而奋斗 表现出对其他成员的信任和尊重 优势互补 真心听取意见

毫无保留地献计献策 对团队业绩提供反馈意见 庆祝成就
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建立一套符合项目特点的、可操作性强的项目 管理实施细则。 制定简单而高效的规范化项目流程。

五、项目的监督
谁是项目监督的主体? ? ? ? ? ? ? ? ? 捐赠者 受益者 媒体 管理机构 资助机构 专业机构 政府 其他

监督的方式
? 不定期的实地检查和访问(项目管理机构,捐赠者, 专家,其他) ? 设立项目办公室,积极地经常性地检查 ? 会议 ? 座谈 ? 文件抽查 ? 其他

监督的目的
? 了解项目的进展情况 ? 发现不足,以进一步改善或作出及时地调整 ? 保证项目资金得到有效地运用 ? 保证项目的活动和项目的目标与机构的使命一致 ? 确保公益机构的透明度和公信力 ? 促进机构的学习

? 为评估提供依据

六、公益项目的评估
为什么需要进行项目评估? ? 检查项目的进展状况 ? 了解活动的有效性 ? 获取更多的信息,总结经验 ? 进行比较找出自己的长处与不足 ? 改进监督的方法 ? 帮助我们认清前进的方向并确定是否调整方向, 更好地规划未来

谁需要评估的结果?
? ? ? ? ? ? ? 项目资助机构/捐赠者 项目管理机构 社区 政府 理事会 公众 其他

项目评估哪些指标?
? 项目的适宜性 项目是否适合当地的实际需求
项目是否会导致新的脆弱性 项目是否提高了群众的参与能力

项目是否提高了群众在特定方面的知识与技能
? 项目的适时性 项目的实施是否及时

? 项目的有效性 项目的投入是否产生了预期的结果 ? 项目的效率 项目投入的人力,物力,资金,设备及其他资源产生的结果的 速度 ? 项目的影响力 项目产生的积极的社会影响力(受益群体的积极变化:态度、 能力、生活、社会参与等) ? 项目的可持续性 项目援助停止后该项目是否能够依然存在并运行

评估的方式
? 内部评估—— 自我评估 ? 外部评估—— 专家评估 团队评估 机构评估 资助机构评估

? 过程评估—— 贯穿项目过程 ? 结果评估—— 项目结束后评估 ? 影响力评估—— 项目结束后一段时间进行

练习要求
1、按原设定的项目目标做一个完成项 目目标的实施方案。 2、须考虑项目实施中的具体流程、操 作细节,以便评估。 时间::30分钟

七、项目的预算与财务管理
什么是项目的预算? ? 是一系列有目的的、有序的在一定时期内待完

成的某些既定活动的财务计划

? 用特定的货币进行计算

项目预算的目的
? 作为实施项目进行财务收支的依据 ? 了解实际项目支出与预算之间的差异 ? 确保项目的实施和资金使用保持一致,做到专款专用 ? 对财务行为进行必要的监督,保证资金使用的有效性

财务预算的基本要求
? 切合实际 ? 清晰具体 ? 涵盖所有的活动 ? 其他资金来源 ? 熟悉出资方的财务报告要求

? 做好审计准备

项目财务管理的周期
项目计划

项目预算

项目评估

审计

国家法律 项目目标 组织使命

会计/账务

项目实施

内部控制

项目监督

项目财务管理的基本要求
?

项目单列、专款专用; 财务信息必须公开透明、真实可靠;

?

?

组织资产记录、原始凭证完好保存,未被滥用或被意外损坏;
遵守组织内部的政策和财务制度; 符合政府的法律法规以及捐赠方对财务报告的要求等。

?

?

案例 反校园暴力项目的预算1
活动
基线调研

说明

预算细节

启动项目

9名成员到西乡召 开第一次会议,并 妇 女研究会会11)3天*200补 收集基础信息 贴 + 7人*(交通往返)) 200+200+ 伙食食505050**7人*3天 + 2 晚住 宿*4间*150/每晚晚++何江 交 通费费12001200:昆明明-西安安--昆 明 印制调研材料 500份*2元/每份 1000 启动大会会((城固 五堵中学代表表55人+城固 700 五 教 堵中学学)) 育局局33人+国际计划划33

预算 3名成员(教育学院院22, 6650

案例 反校园暴力项目的预算 2
活动 说明 预算细节
200元/天*10天*2人

预算
4000

核心技术材料开发
模块: 校园暴力预防和阻 2名教育学院 止技术—团体心理辅导技术 的专家 开发。在以上工作的基础

培训材料印制

模块材料的印 制

30元/每套套**50套

1500

尝试性培训
学校反校园暴力—心理健康 教育学院专家 2人 教育与辅导 交通通22人*200元(西安 1000 安--城 固往返))++住宿宿22晚 *1房间 *150+伙食补贴贴22人(增 增11 城固教育局干部))**3天

案例
活动 培训者培训

反校园暴力项目的预算
说明 学校班主任和骨干 教师 预算细节

3
预算

对大学生志愿者 和五堵初中的教 师、校长提供师 资培训。

交通通22人*200元(西安安--城固 1000 往返) +住宿宿22晚*1房间间**150+伙食补 贴贴22人 (增增11城固教育局干部))**3天 *50元 /天

反校园暴力工作坊 Sexual violence 性暴力 1名Alumni或妇女研 究会社工指导导,1,1 名 志愿者在五堵中学 工作坊工作 交通通22人*200 (西安安--城固往 1500 返))++ 住宿宿22晚*1房间间**150+伙食补 贴贴--教 师1人5050**2天+志愿者者11人*30 天*50 元 1名Alumni或教育学 交通通22人*200 (西安安--城固往 1500 院教师指导导11名志 返))++

Corporal punishment

案例
活动 Bullying 欺凌

反校园暴力项目的预算
说明 1名Alumni或教育学院 教师指导导11名志愿者 在 五堵中学工作坊工作 预算细节

4
预算

交通通22人*200 (西安安--城固往 1500 返))++住 宿2晚*1房间间**150+伙食补贴贴--教 师师11人 5050**2天+志愿者者11人*30天*50 元 Language 1名Alumni或教育学院 交通通22人*200 (西安安--城固往 1500 violence and 教师指导导11名志愿者 返))++住 宿2晚*1房间间**150+伙食补贴贴--教 emotion abuse 在 语言的暴力和 五堵中学工作坊工作 师师11人 5050**2天+志愿者者11人*30天*50元 情感伤害 Neglect 忽视 1名Alumni或教育学院 教师指导导11名志愿者 在 五堵中学工作坊工作 交通通22人*200 (西安安--城固往 1500 返))++住 宿2晚*1房间间**150+伙食补贴贴--教 师师11人 5050**2天+志愿者者11人*30天*50元

案例
活动 工作坊活动材料

反校园暴力项目的预算
说明 大白纸、记号笔、 角色扮演道具等 电话费 预算细节

5
预算

每次主题活动动5050元*4次活 1600 动动// 月*8个月 每月月100100元 1200

反校园暴力热线 奖励学校教职工

设3等奖,鼓励五堵 一等奖奖400400元;二等奖奖 900 中学参与该项目的的 300300元; 三等奖奖200200元 33 名优秀教师 专家指导:个别辅导和咨询询++中期评估 1名alumni和教育学 交通 院2名专家监测与指 伙食 导 住宿 3名专家家**200元/往返 600

3名专家家**50元/每天天**3天 450 3人*2晚*150元/晚*2房间 1800

案例
活动 项目末期评估

反校园暴力项目的预算
说明 预算细节

6
预算

1名alumni和教 交通 育学院院22名专 伙食 家 评估材料 监测与指导 住宿 总结会 1. 5名成员到城 固召开会议,向 合作伙伴介绍项 目成果 2. 总结会材料印 刷

3名专家家**200元/往返 3名专家家**50元/每天天**3天 350元 3人*2晚*150元/晚*2房间

600 450 350 1800

总计

1. 教育学院院11人*2天*200补贴 + 3人 6900 AlumniAlumni**(交通往返)) 200+200+ 伙食食505050**4人 *2天 + 1 晚住宿宿**4间*150/每晚晚 +1+1午餐 *20人(教育、妇联、公检法、国际计 划、项目学校))**50元+何江交通费用 1200 2. 80套材料料**30元 40000 www.sowosky.com

练习要求
为所设计的项目活动做一个财务预算
(时间::30分钟)

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八、项目建议书
项目建议书应包括的内容
?
? ? ? ? ?

项目的背景情况(形势) 急需解决的问题(需求)和服务对象 项目欲实现的目标及评估指标(具体的、可衡量的) 具体的项目活动与实施方案(时间、内容、地点、合作者等) 等) 项目预算(每一个活动需要的所有经费) 其他需要说明的

封面 :名稱;策划机构; 策划人; 日期; 编号 序文 :阐述此次策划的目的,主要构思、层次等 目录: 给阅读人以清楚的全貌

内容:背景(理念);目的意义;理论;目标和任务;服务理念、概念、 方法;服务组织架构和参与者(服务提供者);目标对象;具体实施范围、 专业服务方案
实施步骤和进度 :整个项目工作、项目活动本身(弹性)

预算:依据(调研)、细、全 可能的困难、限制与解决方案
评估方案: 附件/参考资料

九、项目的报告
项目报告的作用
1.让主管部门、出资人或捐赠人了解项目的实施情况、进度 和成效,进行相互沟通。

2.在项目实施过程中,发现问题可以及时协调和调整。

3.在项目实施过程中,出现重大问题时,项目可及时终止, 以免造成更大的损失。

项目报告类型

1、项目的进展报告 2、项目的最终报告 3、项目的财务报告

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项目的最终报告的主要内容
1. 基本情况
? ? ?

项目名称 项目实施时间

项目操作团队

2. 项目实施情况
?

计划实施的项目活动有哪些?实际实施的项目活动有哪些?项目如何 实施的?
在项目实施过程中,遇到哪些问题和困难?如何克服的?

?

项目的最终报告的主要内容
3.项目的效果 项目制定的目标有哪些?项目目标是否实现?(量和质量两方面) 根据在项目设计阶段已制定的成功指标,陈述项目已达成的哪些 成功指标?(包括:具体的成效;目标群体获得的提升;其他相 关群体获得的提升;对项目目的的合理性调整,等等)(注:请 提供服务对象的反馈资料)
假如项目计划达成的成效与实际达成的成效有差距,请阐述这些 差距是怎么发生的?是什么原因导致的?
是否有新增加的项目活动,这些活动并不是原本计划开展的?如 果有,请说明原因,并阐述其结果。这些新增加的项目活动是否 有项目预算? 项目的受益人群(直接受益人、间接受益人)是如何参与本项目
算?

项目的最终报告的主要内容
4.项目影响力 →通过所开展的项目活动,产生了那些影响、作用? →受益群体是如何看待本项目所开展的工作及达到的成效? →是否有媒体对项目进行报道?有哪些报道? 5.总体评语及观点

6.典型事例

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附录: ? ? ? ? ? ? ? 项目计划书 项目预算和阶段支付情况汇总表 项目开展活动情况的主要图标和照片 项目受益者问卷调查或书面反馈 媒体报道宣传资料 参加项目的工作人员名单和分工 项目变更详细说明和申报表

练习
以小组为单位,完成一份项目申请书。

徐本亮 谢谢大家的配合! 联系方式: 13381679661 E-mail: xu481129@163.com


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