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“行业-专业-就业人才需求分析”报告


“行业-专业-就业人才需求分析”大赛

广东省首届“行业-专业-就业人才需求分析”大赛

项 目 分 析 报 告
(编制参考)

项目名称

通信技术专业调研报告

项目所属学校 学校联系人 地 电 址 话

广 东 岭 南 职 业 技 术 学 院 (盖章) 林仁琅 广 州 市 天 河 区 东 圃 镇 大 观 中 路 492 号 15915935146





广东省就业指导中心

编制

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“行业-专业-就业人才需求分析”大赛

“行业-专业-就业人才需求分析”大赛团队信息表
在读 学校 选择 行业 作品 名称 队伍 名称 团队 队长 广东岭南职业技术学院 移动 3G 通信 13 通信信技术专业调研报告 通信达人 姓 专 业 性 别 名 关宇 13 移动通讯 1 班 男 1992.04.15 性 别 现学历 男 男 女 ) 大学专科 大学专科 大学专科 团队邮 箱 现 学 历 学 号 联系电话 其它联系方式 专 业 746686603@qq.com 大学专科 13601390110 18816797321 guanyu746686603@163.co m 联系电 话 学 号 1881678493 13601390113 5 1881437980 13601390121 3 1881437995 13601390125 9 作 品 编 号

出生年月 姓 其他 队员 梁志文 王鹏达 叶盈秀 指导 老师 团队 优势 简介 无 ( 名

移动通信技术 移动通信技术 移动通信技术 姓名:林仁琅 职称:讲师

有(√)

我们来自移动通信专业,我们是一个有追求、有梦想的团队。共同协作,面 对困难永不妥协是我们的精神。我们有着优秀的专业指导老师与职业规划老 师给我们指导,同时在学校方面,我们也有着最前沿的实训设施、图书资源 与校友资源,让我们有着优越的条件去探索,寻找答案! 1、报名者保证参赛作品确由报名者原创,绝无侵害他人著作权或违反其它法 律事宜,如有抄袭或仿冒情况,经大赛评审委员会裁决认定后,除取消其获 奖资格外,并在相关媒体给予公布; 2、报名者同意参赛作品获奖后,该作品之著作财产权即归主办单位所有,且 同意放弃行使著作权,并以本报名表为证明,不另立据; 3、为推广本赛事,所有参赛者于报名时同意无偿授权主办单位,供重制、出 版或与本活动相关的一切活动中发表。主办单位并拥有将该参赛作品编制成 书籍或任何形式专辑,以赢利或非赢利方式推广的权利,如参赛作品权利遭 受侵害时,参赛者愿配合主办单位进行追诉; 4、报名者参赛作品被企业或相关单位采用时,由大赛组委会与采用该作品方 协商,需付给参赛者相应费用; 5、所有参赛作品概不归还; 6、参赛者对上述各项声明及约定,均无任何异议。
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声明 及约 定事 项:

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摘 要 在信息产业突飞猛进的今天,由它的带来的一系列的社会信息化,也 迅速的影响和改变了人们日常工作生活的方式。 就通信技术的现状及其未 来发展进行分析, 为了更好地达到分析效果,本文首先对通信技术的网络 结构、核心技术、商用及其未来进行简要的阐述,通过逐层的分析,所归 纳出的思路、流程、解决方案全面清晰一目了然,充分说明了通信技术对 我们社会生活所产生的重大影响, 对分析和进一步学习通信技术具有一定 的指导作用。 关键词:通信技术、行业发展、专业发展、人才需求

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目 录
摘 要 .................................................................................................................................. 3 第一部分 引言 ...................................................................................................... - 14 第一章 研究背景及意义 ....................................................................................... - 14 第一节 研究背景 ........................................................................................................- 14 第二节 研究意义 ........................................................................................................- 16 第二章 研究思路与方法 ....................................................................................... - 17 第一节 研究思路 ........................................................................................................- 17 第二节 研究方法 ........................................................................................................- 18 第三章 研究亮点 ................................................................................................... - 18 第四章 研究团队及进度安排 ................................................................................ - 19 第二部分 行业概述 ............................................................................................. - 20 -

第一章 移动通信行业概况 ................................................................................... - 20 第一节 移动通信行行业概况 ....................................................................................- 20 一、移动通信行业的发展历史 ..................................................................................- 20 二、 移动通信行业产业链及产业链的构成 ............................................................- 21 三、 移动通信行业发展历程及当前发展阶段 ........................................................- 22 四、 移动通信行业近年发展现状 ............................................................................- 23 五、 移动通信行业技术发展水平 ............................................................................- 23 六、 移动通信行业经营模式 ....................................................................................- 24 第二节 移动通信行业相关政策与监管机制 ............................................................- 26 一、产业政策及行业规范 ..........................................................................................- 26 二、行业监管体制 ......................................................................................................- 26 第三节 移动通信行行业利润水平变化 ....................................................................- 28 -

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移动通信行业利润变化统计 ..............................................................................- 28 -

二 引起移动通信行业利润变化的原因 ....................................................................- 28 第四节 影响移动通信行业发展的主要因素行业产品或服务市场的吸引力分析 .- 29 第二章 行业产品(或服务)市场的吸引力分析 ................................................. - 31 第一节 移动通信行业产品市场客户群消费调查 ....................................................- 31 一、客户群分类分析 ..................................................................................................- 31 二、同行业品牌排名 ..................................................................................................- 33 三、客户关注点调查 ..................................................................................................- 35 第二节 移动通信行业产品(或服务)成长性 ........................................................- 35 一、2012 年移动通信行业生产能力、行业产量及其增长速度分析 .....................- 35 第三节 移动通信行业产品(或服务)获利性分析 ................................................- 36 第四节 移动通信行业产品(或服务)可进入性分析 ............................................- 37 第五节 移动通信行业产品(或服务)制度性分析 ................................................- 37 第三章 2008-2016 年移动通信行业需求情况及预测 ........................................... - 38 第一节 2008-2012 年移动通信行业地区分布结构分析 ...........................................- 38 第二节 2008-2012 年移动通信行业需求情况分析 ...................................................- 38 一、2008-2012 年移动通信行业需求结构分析 ........................................................- 38 二、2011 年移动通信行业需求结构变化 .................................................................- 39 第三节 2013-2018 年移动通信行业供需预测 ..........................................................- 40 一、移动通信行业供给总量预测 ..............................................................................- 40 二、移动通信行业生产能力预测 ..............................................................................- 41 三、移动通信行业需求总量预测 ..............................................................................- 41 第四节 移动通信行业国内市场生产与消费格局预测 ..........................................- 42 -

第四章 移动通信行业业内其他主要竞争企业发展状况专项调查....................... - 44 第一节 通信行业典型企业——中兴通讯 ................................................................- 44 一、企业介绍 ..............................................................................................................- 44 二、2008—2012 年经营统计数据 .............................................................................- 44 -9-

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第二节 通信行业典型企业—华为技术有限公司 .....................................................- 45 一 华为企业介绍 ........................................................................................................- 45 二、2008—2012 年经营统计数据 .............................................................................- 45 三、企业投资动态分析 ..............................................................................................- 45 第五章 行业市场竞争分析及预测 ........................................................................ - 46 第一节 近年移动通信市场竞争格局分析及预测 ....................................................- 46 一、市场集中度分析及预测 ......................................................................................- 46 二、市场规模竞争分析及预测 ..................................................................................- 46 三、市场结构竞争分析及预测 ..................................................................................- 47 第二节 近年移动通信市场品牌竞争分析及预测 ....................................................- 48 第三节近年移动通信市场竞争态势分析及预测 ......................................................- 48 一、经营策略竞争分析及预测 ..................................................................................- 49 (一)电信业方面 ......................................................................................................- 49 二、技术竞争分析及预测 ..........................................................................................- 49 三、进入退出壁垒分析及预测 ..................................................................................- 50 第六章 移动通信行业产品进出口市场分析针对涉及进出口贸易的行业 ........... - 52 第一节移动通信行业进出口数据统计及分析 ..........................................................- 52 一、移动通信行业进口量值数据及分析 ..................................................................- 52 二、移动通信行业出口量值数据及分析 ..................................................................- 52 第二节移动通信行业产品进出口区域格局分析 ......................................................- 53 一、移动通信行业进口区域格局分析 ......................................................................- 53 第三节移动通信行业进出口相关政策分析 ..............................................................- 53 一、我国进出口政策一般性分析 ..............................................................................- 53 二、目标国进出口政策特点分析 ..............................................................................- 54 第七章 2012-2016 年移动通信行业投资机会与风险分析.................................... - 55 第一节 2012-2016 年中国移动通信行业投资机会分析 ...........................................- 55 第二节 2012-2016 年移动通信行业环境风险分析 ...................................................- 56 - 10 -

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一、国际经济环境风险分析 ......................................................................................- 56 二、汇率风险分析 ......................................................................................................- 57 三、宏观经济风险分析 ..............................................................................................- 57 第三节 2012-2016 年移动通信行业市场风险分析 ...................................................- 58 一、市场供需风险分析 ..............................................................................................- 58 二、价格风险分析 ......................................................................................................- 59 三、竞争风险分析 ......................................................................................................- 59 第八章 移动通信行业竞争力研究:以中国移动公司的竞争力分析为例 ........... - 60 第一节 中国移动公司概述 ........................................................................................- 60 一、中国移动公司简介 ..............................................................................................- 60 第二节 移动通讯行业营销模式分析 ........................................................................- 61 一、行业内企业典型营销模式分析 ..........................................................................- 61 二、沃达丰企业营销模式分析 ..................................................................................- 63 第三节 中国移动行业研发模式分析 ......................................................................- 63 -

一、行业内企业典型研发模式分析 ..........................................................................- 64 二、标杆企业研发模式分析 ......................................................................................- 64 第四节 移动通信行业盈利模式分析 ......................................................................- 65 -

一、行业内企业典型盈利模式分析 ..........................................................................- 65 二、中国移动企业盈利模式分析 ..............................................................................- 65 第五节 中国移动企业战略发展模式分析 ................................................................- 66 一、行业内企业典型战略发展模式分析 ..................................................................- 66 二、中国移动企业战略发展模式分析 ......................................................................- 68 第九章 移动通信行业竞争力分析总结 ................................................................ - 69 第一节 移动通信行业企业竞争力问题总结 ............................................................- 69 一、总体企业资源及异质性特征分析 ......................................................................- 69 二、总体企业的能力状况及差异性分析 ..................................................................- 69 三、移动通信行业的国际竞争力分析 ......................................................................- 70 -

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第二节 移动通信行业企业提升核心竞争力的应对策略 ........................................- 70 一、如何把握国家新型战略性产业的投资契机 ......................................................- 70 二、如何从资源能力范畴对企业进行转型升级 ......................................................- 71 三、如何构筑竞争性壁垒和战略联盟 ......................................................................- 72 四、如何从企业自身出发找到应对环境变化的策略 ..............................................- 72 第三部分:专业分析 ............................................................................................. - 75 第一章 移动通信专业概况 ................................................................................... - 75 第一节 移动通信专业的发展历史 ............................................................................- 75 第二节 移动通信专业人才的国内外培养现状描述 ................................................- 75 一、国内培养现状描述 ..............................................................................................- 75 二、国外培养现状描述 ..............................................................................................- 78 第二章 所在学校移动通讯专业人才培养方式分析 ............................................. - 79 第一节 教学模式分析 ................................................................................................- 79 一、所学课程 ..............................................................................................................- 80 二、教学与实践的接轨程度分析 ..............................................................................- 82 第二节 特色培养活动分析 ............................................................................................ 83 一、最具活力的产学研结合的办学模式 ...................................................................... 83 二、最富竞争力的职业素质教育 .................................................................................. 83 三、最前沿的实训设施 .................................................................................................. 84 四、 最牛气的教学成果 ................................................................................................ 84 第三节 近年移动通信专业毕业生流向及后续发展分析 ............................................ 84 一、2009 年毕业生流向及后续发展分析 ..................................................................... 84 二、2010 年毕业生流向及后续发展分析 ..................................................................... 85 三、2011 年毕业生流向及后续发展分析 ..................................................................... 85 第三章 其他学校移动通信专业的特色培养模式分析 .............................................. 86 第一节深圳职业技术学院移动通信专业的特色分析 .................................................. 86 一、专业设置与人才培养目标 ...................................................................................... 86
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二、特色分析 .................................................................................................................. 86 第二节 广东轻工职业技术学院 .................................................................................... 87 一、专业培养模式简介 .................................................................................................. 87 二、特色分析 .................................................................................................................. 87 第四部分:就业分析 ................................................................................................. 89 第一章 近年移动通信专业毕业生就业概况 ............................................................. 89 第一节:2009 移动通信专业毕业生人数和毕业流向分析 ......................................... 91 第二节:2010 移动通信专业毕业生人数和毕业流向分析 ......................................... 91 第三节:2011 移动通信专业毕业生人数和毕业流向分析 ......................................... 92 第二章 毕业生行业发展调查 .................................................................................... 94 第一节 移动通信专业毕业生在移动通信行业的发展调查分析 ................................ 94 第二节 移动通信专业毕业生对在校学生的意见与建议 ............................................ 95 第三章 相关指导者对移动通信专业学生就业发展的意见与建议........................... 97 第一节 就业指导单位意见与建议 ................................................................................ 97 第二节 专业老师的意见与建议 .................................................................................... 97 第三节 移动通信行业用人单位的意见与建议 ............................................................ 98 参考文献 .......................................................................................................................... 98

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第一部分 引言
如今,通信的在我们的生活无处不在,在我国的一二线城市,在公交 车或地铁上, 不管是小孩还是老年人,都在使用这通信带来的产物——手 机。 自 20 世纪中叶以来,信息通信科技不断取得革命性的进步,特别是 20 世纪 90 年代以来,以互联网为主的要标志的数字化、网络化通信科技 的迅猛发展,极大推动了社会生产力的发展,深刻影响社会生活。正是因 为通信带来代来的一系列的成果,带来了数以百计的工作岗位。同时,还 有前辈们和正在努力着科学家们还在不断努力创新研发, 正是他们贡献出 毕生智慧, 让通信不断走上一个又一个新的台阶。从简单的语言和文字通 信到电通信再到电子信息时代。 为了在这通信行业上的了解, 为以后做通信行业的打下一定的基础并 总结并预测它的未来的走向, 我们团队在开始在通信的发展进行研究分析 以通信“行业-专业-就业”进行分析。在这份报告中,我们团队进行了系 统地分析了信息通信科技的发展规律和内在特点, 解剖了通信科技发展历 程及其管理经验, 并对我国的信息通信科技发展的走势进行总结,无论是 对于我国的通信行业的发展模式, 还是探索新形型下的如何更好地利用信 息科技传播都有一定的参考价值。 在通信的发展历史中, 前辈们付出无数的汗水的为人类通信一步一步 前进奠定基础,例如:莫尔斯、法拉第、贝尔等等,才有如今的展翅飞翔 的通信局面。最后,感谢比赛举办方给予我们这次努力的机会,感谢我们 的指导老师林仁琅老师给予我们指导以及各位专业老师的指导, 为我们通 信达人这个团队给予通信“行业-专业-就业”报告给予我们帮助或机构, 感谢你们的帮助。

第一章 研究背景及意义
第一节 研究背景

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在 21 世纪,科技足以改变我们的生活方式,让我们生活更美好! 在过去的 10 年中,全球政治、经济一体化推波助澜下,人类超乎你 想象的速度进入一个数字化、 信息化的世界, 进入了咫尺天涯的 “地球村” 。 数字通信科技是在历史进程中产生和发展的,他与时俱进,应运而生。早 在 1984 年,大多数人对英特网感到陌生,在 30 年后的今天,数字通信已 经实实在在地走进我的生活信息通信影响我们的文化, 改变我们的生活时 代正在塑造我 塑造我们的未来。 目前, 全球通信文化的发展已汇成一股强大的浪潮。据信息产业部统 计表明, 2012 年全行业完成电信业务总量 12984.6 亿元,实现电信业务收 入 10762.9 亿元我国已经成为全球最大的移动通信市场。同时,也带来巨 大的市场需求,而人才的需求就是其中之一。 高科技为主的更是现代的潮流。它更是挑战古老的通信方式,例如, 驿马邮递、 飞鸽传书、 寄信等等。 现在通信在我们身边能得到快速的传播, 都来源于科技的发展。 在全世界都卷起对通信的研究,在国与国之间更在 安全方面深入的探索; 它不仅能为大众带来方便,同时也带来更多的经济 效益。如今,我国通信在 2013 年 12 月初部分地区覆盖了 4G 网络,2G 网络和 3G 网络同时并用。4G 又成为一个新的通信转折点,它不仅在生 活方方面面潜移默化的影响着。 通信技术的发展现状和在市场调节中显现 的作用, 通信技术对当今社会发展的重要意义,从社会、经济、技术等 角度分条逐一叙述。 1、社会 我国作为世界人口第一大国,目前正处于成长型。青年和

中年占了绝大部分。他们主要分布在沿海的发达城市,例如广州、深圳等 城市。他们对电子产品的需求,尤其突出。特别是中国移动 4G 的到来, 在 2013 年 12 月 28 日广州 4G 预约客户数量就超过了 5 万。随着社会的 发展, 人们对网络的需求也不断增加,所以说社会的需求引领着社会的进 步。 随着社会信息化程度的不断提高, 人们对通信技术的需求也日益增长。 电子行业也在中国飞速地发展,iPhone,三星等公司为了占领中国市场的 有利地位,不断地提高自身的实用价值。因此,在通信技术上的突破有着
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重要的意义。 2、经济 我国的经济目前已经成为世界第二大经济体,2013 年中国

的 GDP:560868 亿元,全年 GDP 增长为 7.6%。虽然我国的国民总值位于 世界第二,但国民平均水平还不够高,但还在不断地提高,现在的通信技 术已经满足不了人们的需求。 通信行业在 2012 年对全国 GDP 的贡献率为 18.56%, 在众多行业中占重要的地位, 成为 GDP 增长不可或缺的一部分。 为了充分提高通信行业对 GDP 的贡献,就要满足人们的需求,提高通信 技术的实用价值。根据最新的报告,中国的最新失业率高达 33%,而通信 行业能提供的职位多,工种多,有效地缓解了当前地失业压力,因而通信 对社会的稳定发展起到必不可少的作用。 3、技术 移动通信趋于全球化技术标准的发展,在通信标准、系统

软件上,可以这样说,没有一个是通信的标准是成熟的,都是在不断在创 新和改进。 尤其是在第四代通信技术的提出 “4G 时代” , 还需要不断完善。 对于很多技术上的,例如:信息安全技术、下一代网络技术等依然是与时 俱进。在这块领域中是永远是永不止步! 第二节 研究意义 通信 ,就是信息的传递。通信在人类社会中发展,纵观历史,可以 分为三个阶段分别是: 语言和文字通信阶段、 电通信阶段和电子信息时代。 每一代的载体不同,但它的功能却是一样,记录我们生活,传达我们所要 表达的信息。 从古到今,每一个年代的在表达载体都在随着时代的变化而变化,不 断推陈出新,越来越方便,技术也变奥妙。尤其是在数字化、网络化、智 能化、虚拟化、多元化的信息科技,让世界变第更美好。 近年来, 移动通信产业在中国发展迅猛,每一年中国移动通信用户总 数惊人的速度增长。在过去的几年中,第一、第二代数字通信已经广泛应 用,第三代数字移动通信系统正日益普及, 现在又提出新第四代的通信技 术,即是 4G 移动通信。我国第三代移动通信系统研究开发,完成了
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TD-SCDMA 国际标准的制定及可供商用化的系统开发,建立较为完整的研 究开发产业链和产业支撑体系, 国内企业与科研机构在移动通信方面的核 心技术研发能力、产业化应用能力、参与国际竞争能力均得到显著提高。 新一代宽带无线移动通信已列入我国中长期科技发展规划, 拟抓住新 一代无线移动通信发展的新契机, 通过与瑞典等移动通信研发处于领先地 位的国家开展战略性的竞争前国际合作, 逐步提升我国在移动通信领域的 创新能力, 改变无线移动通信发展由发达国家所主导的局面,形成无线移 动通信发展国际新秩序, 使中国成为未来无线移动通信技术与产业发展的 重要引导性力量。同时,这也给我们的带来挑战与机遇。这挑战在于我们 面对新的技术敢于去创新,开发更多的更有前沿的技术。机遇在于我们在 通信行业上有更大的发展空间。我们不仅要抓时代的步伐去实践,解决目 前还没有完全成熟的通信行业,也指导着新一代人才培养的计划,也为他 们提供更多的就业指导,为通信人才的培养有一定的计划,同时,也为自 主招生提供一个目标。

第二章 研究思路与方法
第一节 研究思路 作为一个行业对通信“行业-专业-就业”的研究分析报告,我们必定 要尊重行业的历史和需要知道行业出现的原因、被人们需要的理由、还有 发展的优越性。而通信是我们所需要,从历史发展的的长流来进行解剖、 分析和考证。 在历史的辉煌中我们看到行业的迅速发展,然后我们还要面 对现在的现实故此还需要从现代行业发展的特点入手进行调查。 故而在我 们首先将本次研究分析分为三个大的方向。 1、以通信走过历史为背景,经过了几千年的演变,详细的说明近代 通信的发展。从侧面探索,借用官方的大量数据,研究行业的兴起。通过 它的出现,兴起再到发展为线索层层展开通信的去寻找答案。 2、以通信专业发展需求,在发展过程中变化我们要做就是对这些变

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化的关键点进行分析以求找到这个变化的原因。 用科学的数据进行统计分 析,得出具有一定价值的预测。同时,也对通信所需要的软件、硬件和服 务等所需要的进行探索。 3、以就业为基础,对工作岗位的数量进行资料收集和分析,未来发 展趋向的预测,收集行业、专业科技现状即产品的调查、行业、专业市场 的调查、行业、专业人才需求调查、行业、专业的就业情况、上下游产业 的情况、市场需求调查、行业间竞争和行业内竞争的调查,进行统计和就 统计结果进行预测就业的形势。 在这份专业报告中, 研究分析是也有一定的方法的为基础,文献研究 法、 系统研究法、 实证研究法等具体分析的时候会使用更加切合情况的分 析方法。 第二节 研究方法 一、文献研究法。对通信行业的历史进行了整体的梳理,忒被是对近 代的通信的归纳分析,借用工信部的数据进行归纳整理。也在“c114 通 信家园”剪裁文件进行总结。 二、 系统研究法。我们对于工信部得来的数据,从各个方面进综合 的陈述。 三、 实证研究法。调查社会调成的形式,进一步分析得出结论,对 未来市场和人力资源提出科学的预测。 四、PEST 分析法。通过在政治的、经济的、社会的和技术的角度因 素分析从总体上把握宏观环境, 并评价这些因素对通信企业战略目标和战 略制定的影响,这样更系统的分析通信当时及其现在环境的情况。

第三章 研究亮点
我们团队跳出了一般实业家的思维框框,不拘于泥的说,从宏观、 综合、 发展的角度, 把通信业、 信息业等联系起来思考, 多层面加以论述, 并提出一些观点和结论。 同时, 我们从多方面去探讨移动通讯行业产业链、
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移动通讯行业国内市场生产与消费等做出了详细的解读。 还有,我们把一个通信大模块的产业去细化,把它分成通信的设备、 服务、营销等方面去综合概述,他把分出行业、专业、就业,总结出了通 信行业的市场以便我们更好的去就业。

第四章 研究团队及进度安排
人员 关宇 工作安排 研究背景及意义、研究思路与方法、研究亮 点、研究团队及进度安排、移动通信行业发 展概、移动通信专业概况、近年移动通信专 业毕业生就业概况 行业竞争力研究: 以中国移动公司的竞争力 分析为例、行业竞争力分析总结、所在学校 移动通信专业人才培养方式分析 行业市场竞争分析及预测、 行业产品进出口 市场分析(针对涉及进出口贸易的行业、 2012-2016 年移动通信行业投资机会与风险 分析 行业产品(或服务)市场的吸引力分、 2008-2016 年移动通信行业需求情况及预 测、行业上下游产业研究发展、行业业内其 他主要竞争企业发展状况专项调查、 其他学 校移动通信专业的特色培养模式分析 时间 2014.1.10-2014.2.27

梁志文

2014.1.12-2014.2.27

叶盈秀

2014.1.12-2014.2.27

王鹏达

2014.1.10-2014.2.27

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第二部分

行业概述

第一章 移动通信行业概况
第一节 移动通信行行业概况 一、移动通信行业的发展历史 通信是信息的传递,是推动人类文明与进步的巨大动力。纵观历史, 可以吧通信分为单个阶段。 (一)第一阶段:语言和文字通信阶段 古代人类通信的发展经历了手势、旗语、信鸽等工具来传递一些简单 的信息。从甲骨文记录,我国在殷商盘庚时期,已出现组织的通信活动。 商周时期,边疆军情紧急,出现一种“声、光”相结合的通信方式。从西 周开始,就形成 2 种方式,一是以烽火为主,二是已步行乘车为主的邮传 通信。 公元前 558 年到公元前 486 年,古波斯建立信件使一站传到一站,当 时人民称为接力邮政。到 17 世纪中叶,法国在巴黎街道设立邮政信箱, 出现了邮票图型。 (二)第二阶段:电通信阶段 19 世纪 30 年代,随着电的发明与应用,在法拉第电磁感应理论的启 发下,开始了利用电来传递信息。莫尔斯于 1834 年利用电流一通一段的 原理来编制代表字母和数字,即“莫尔斯电码” ,于 1837 年制成举世闻名 的莫尔斯电板。 1876 年,贝尔利用电磁感应原理发明电话机。1879 年,第一个专业 人工电话交换系统投入运营。1881 年,电话传入我国。 20 世纪初,真空二极管和真空三极管相继问世,解决了电信号的放 大问题。1920 年 6 月 15 日,美国 KDKA 电台播放马克尼公司在英国举 办“无线电电话音乐会” ,标志着商业无线电广播的开始。

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1925 年,英国人贝尔德发明机械扫描式电视机。1936 年,在柏林举 行的奥林匹克运动会首次使用电视现场转播。 (三)第三阶段:电子信息时代 以微电子和光电技术为基础,以计算机和数学通信为支撑,以信息处 理技术为主导的现代通信正经历飞速发展的过程并深刻改变着人们的生 活。20 世纪 70 年代,商用卫星通信、程控数字交换机、光纤通信系统相 继投入使用。 在各种各样的通信方式中, 利用电信号来传递信息的通信方法称为电 通信, 它利用有线、 无线、 光或者其他电磁系统传递、 发射或者接受符号、 文字、图像、声音或者其他任何性质的信息。 二、 移动通信行业产业链及产业链的构成 通讯产业是一个涉及到较多的产业,况且产业链构成也比较复杂,不 仅仅有硬件的设备制造、 测试设备制造, 也有软件为主的网优、 网管软件、 增值业务等等。但是,移动通信一般以移动运营为中心,这是因为产业链 上的各行各样的子行业或多或少都与运营商有着联系。 移动运营商通过固定资产投资, 构建覆盖 一定区域的移动通信网络, 这就需要从系统设备厂商购买系统设备(主要包括核心网设备、基站主设 备、天线等辅助配套设备、直放站干放等室内覆盖设备) ,购买 光纤光缆 等传输产品,购买网络测试设备等。网络建设初期和建设后,需要网络规 划和网络优化公司的配合。网络优化到一定程度,要建设网络运营支撑系 统进行运营。 运营商运营网络的过程中,需要对网络进行维护和进一步完 善,需要提供 SIM 卡供终端使用,部分运营商也销售一定的终端产品, 运营商也将和增值服务厂商 进行合作提供增值服务。由上可见,运营商 在整个移动通信网络建设和运营的产业链中, 占据核心地位。 (如图所示)

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电信服务提供 商

电信增值服务 提供商

电信设备提供商

电信服务提供 商

用户

终端设备提供 商

三、 移动通信行业发展历程及当前发展阶段 第二代移动通信系统, GSM 数字移动通信系统起源于欧洲。 1982 年, 欧洲已开始了模拟蜂窝移动运营, 为了进一步实现全欧洲移动电话的漫游 需要,1982 年北欧向欧洲邮电行政大会提议成立了一个在欧洲电信标准 学会技术委员会下的 “移动特别小组” 来定有关 900MHz 频段的公共欧洲 电信业务的标准和建议书。 1987 年 5 月,GSM 成员国就数字系统采用窄带时分多址 TDMA、规 则脉冲激励线性预测 RPE-LTP 话音编码和高斯滤波最小移频键控 GMSK 调制方式等达成一致意见。同时,还成立了 MoU 组织,致力于 GSM 标 准的发展。 1990 年,GSM900 的规范完成,1991 年在欧洲开通了第一个系统, 同时将 GSM 更名为“全球移动通信系统” ,从此移动通信跨入了第二代 数字移动通信系统。1992 年,大多数欧洲 GSM 运营者开展了商业业务。 第三代通信最早由国际电信联盟(ITU)在 1985 年提出,当时被命 名为未来公用陆地通信系统。1992 年,世界无线电行政大会将 FPLMTS 正式更名为 IMT-2000。在欧洲,基于 GSM 演变的第 3 移动通信系统统称 为 UMTS。
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四、 移动通信行业近年发展现状 (一) 、 1994-1998 年 初步引入竞争, 体制改革酝酿, 1998-2000 年 行 政改革,邮电分开,政企分开。这时第一代通信简单的而低质量的信息的 传递,为少数人提供远程交流,但有许多的局限性。例如,通讯信号质量 差,传输速度慢,信息量少等问题。 (二) 、第二代移动通信系统基于第一代通讯,进行完善和改进,大 大提高了通话质量, 也满足了大多数人的通话需求,同时也开启了初步的 多媒体业务功能。 在我国的通信技术的发展,2001 年 10 月,中国电信南北分拆的方案 出台,拆分后形成 5+1 的格局包括:中国电信、中国网通、中国移动、中 国联通、中国铁通以及中国通讯集团公司。2002 年 5 月中旬,国电信南 北分拆,中国网通和中国电信集团成立,这次重组,产生了“北网通,南 电信” ,形成 6 家基本电信企业(中国电信、中国网通、中国移动、中国 联通、中国铁通、中国卫星) 。2003 年 6 月,依据国务院 36 号令,吉通 通讯有限责任公司并入网通。2008 年根据国务院机构改革方案,成立交 通运部,国家邮政局为其下属单位。 (三) 、2008-2013 年 新一轮电信重组,中国进入 3G 时代。进一步 改进多媒体业务需求, 它可以提供前两代产品不能提供的各种宽带信息业 务。 (四) 、2013 年后期,中国进入 4G 时代。4G 目前是新一代产品,它 更具有几代的优越性,最突出的就是速度达到 100m/s。 五、 移动通信行业技术发展水平 近年来, 移动通信在全球范围内迅猛发展,数字化和网络化已成为不 可逆转的趋势。我国的移动通信业也改革、重组为动力、改善服务质量, 加大市场开发力度,保持了快速健康的发展势头。 中国移动通信制造业发展状况: 我国移动通信制造业的生产规模比较

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大, 生产技术与管理水平也是比较高的,但产业的主体是以中外合资与外 商独资为主,生产形式是处在散件组装与整机装置阶段( SKD、CKD) 。 目前国内具有一定生产能力 GSM 移动通信设备生产企业共 27 家,其中 国内独资企业 10 来家。具有我国自主知识产权的移动通信产品的开发, 特别是以国产程控交换机技术为基础开发的移动通信交换设备起点高、 技 术新、并具有组网灵活的特点。 其他移动通信系统发展状况: 有寻呼系统、 无绳电话、 集群通信系统、 集群通信系统。 目前寻呼设备和寻科机都已大部分能立足国内生产,但我 国内销的无绳电话主要为家用模拟产品, 数字无绳电话产品的市场占有率 仍然很低。为此,现在我国国内也有许多厂家可以生产集群通信设备,但 规模较小,急需扶持。另外要走产学研开的道路,开创发展数字集群通信 产业的新局面。我国将建立完善的、长期稳定运行的卫星通信公从网、专 用网、卫星移集群通信系统动通信网。同时,我国已初具规模的信息通信 网也面临技术升级和进一步扩充完善,但需要尽快从窄带网向宽带网、从 单一网向综合网、从自动网向智能网过渡,真正全面实现 3G 通信,再到 现在的 4G 通信迈进,也是新时代通信技术的发展趋势。 六、移动通信行业经营模式 据中国移动 2009 年年报显示,中国移动增值业务保持了快速增长, 无线音乐平台与行业信息化业务均首次超过百亿元规模。传统的短信、彩 信、彩铃业务保持稳定,无线音乐、12580 与飞信实现了规模增长。139 邮箱与手机游戏增长加快。 如此规模用户的取得与当前的运营模式息息相 关,其中当前运营模式中表现最为明显的就是基地模式、带头省模式和 KPI 导向,现将三种模式详细论述: (一)基地模式 基地模式是中国移动对数据业务核心产品的运作模式, 由基地省公司 负责具体运营工作,一点接入、支撑全网。众多的业务离不开外部媒体资 源(如图片文字、音乐视频等) ,需要与多种多样的 CP/SP 合作。电信运
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营商需要统一协调外部资源、联合业务合作、统一业务部署等,以尽快地 将增值业务统一发布、 运营, 并促进各个增值业务协调发展。 在此背景下, 对于某一项新业务, 集团总部会挑选几个条件比较适合的省份,从中选出 一个省做试点,如果有了成效,就在全国铺开。移动国内最早的增值业务 基地从中国移动无线音乐基地开始。经过多年的发展,目前移动已经形成 8 大产业基地: (1)手机音乐、 (2)手机阅读、 (3)手机视频。 (二)基地模式的优势 基地模式能够让中国移动统一协调外部资源、联合业务合作、统一业 务部署等,以尽快地将业务统一发布、运营,并促进各个业务协调发展。 在中国移动研究院一篇名为《基地模式凝聚运营商核心创新力》的文章中 提到,基地模式有以下优势: (1)战略产品,基地打造(2)打破固化机 制,集中优势力量(3)一地试点、全国复制;迅速研发,迅速推广(4) 制定规则、搭建平台(5)深度整合、节省成本、提高效率(6)与国家政 策和产业群形成协同效力。 (三)基地模式的劣势 基地模式尽管有以上优点,但是缺点也非常明显: 1、基地模式运营使移动出现多中心、多品牌态势,中国移动的品牌 运营与业务应用之间的矛盾逐步显现。 如中国移动的三大品牌运营是是以 客户为中心,而“基地”运营则是以业务应用为中心,各大业务之间并无统 一业务品牌, 这也是中国移动运营诸多新业务至今需要面临的一大的难题。 2、当前业务运营模式中出现多中心、多品牌,尾大不掉局面,基地 模式使业务整合难度加大。建议移动向腾讯模式学习,所有产品都基于 QQ 界面展示。 3、新业务的价值链环节相当复杂,在掌握了支付和推广通道之后, 中国移动通过基地形式以强势甲方形式出现, 合作方与中国移动的合作则 会产生不对等合作,产生依附关系,一旦出现不利影响,合作者将深受其 害,长此以往,不利于产业链的繁荣,如果价值链的关键环节失控,则会 带来很多的经营风险。
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第二节 移动通信行业相关政策与监管机制 一、产业政策及行业规范 2009 年 2 月工信部发布的《电子信息产业调整和振兴规划》提出: 以新一代网络建设为契机,加强设备制造业与电信运营商的互动,推进产 品和服务的融合创新, 以规模应用促进通信设备制造业发展。加快第三代 移动通信网络的建设, 开发适应新一代移动通信网络特点和移动互联网需 求的新业务、新应用,带动系统和终端产品的升级换代。支持手机电视、 网络电视等新兴服务业发展。 2010 年 10 月国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的 决定》 明确新一代信息技术产业为七个新兴战略产业之一,要求加快培育 和发展,并提出要加快建设信息网络基础设施,推动新一代移动通信、下 一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化。 2011 年 3 月, 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规 划纲要》提出,要全面提高信息化水平,要加快建设宽带、融合、安全、 泛在的下一代国家信息基础设施,统筹布局新一代移动通信网,推进经济 社会各领域信息化,并重申了要加快培育和发展新一代信息技术产业。 2012 年 6 月,国务院发布《国务院关于大力推进信息化发展和切实 保障信息安全的若干意见》 ,提出了实施“宽带中国”工程,构建下一代 信息基础设施,加快社会领域信息化,推进先进网络文化建设。 二、行业监管体制 企业内部各项工作的开展离不开具体的组织和岗位,术业有专攻,很 多工作由专业部门、 科室或岗位就可以很好地完成,但内部服务质量提升 工作却不能仅仅依赖个体就能得到满意的结果。原因在于:它是一个系统 工程, 需要把各部门提供的服务有机地整合起来,其中必然有许多需要集 中和协调的事务,个体难以推动如此复杂的事情;它需要领导的认同、支 持和参与, 领导在项目开展过程中表现出来的高关注度以及在关键点的决
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策将大大激发员工的积极性并推动工作的开展;流程梳理、优化及持续优 化运作机制的推动需要有专门的组织来保障。 因此, 企业需要建立一个稳定的、有力的组织来保障组织内部服务提 升工作的开展。整体来说,该组织一般由管理委员会以虚拟的形式运作, 分为决策层和执行监督层。如图 3 所示,以某电信企业为例,管理委员会 的决策层由公司领导与各部门总经理组成, 职责主要是把握内部服务提升 的方向、进行关键决策。执行办公室负责协调内部服务管理工作,组织流 程梳理优化、监控、更新等工作,并组织开展专题事项的讨论。监督委员 会组织开展流程运行状况的监控统计分析及各项考核工作。 值得一提的是, 企业对于关键流程设置了流程经理, 流程经理接受执行办公室的直接领导。 如果流程出现问题需要协调解决时, 流程经理也可以寻求三个专业小组的 帮助。专业小组是由相关专业部门组成的,组长具有组织协调的权力。除 了关键流程外, 非关键流程需要各部门流程专员去管理。这样的组织架构 就保证了内部服务管理各项工作的开展。 监控机制分为月度和季度两种。关键流程的监控为月度监控,每个月 开展监控分析工作的时间为 7 个工作日。 在此期间需要完成流程运行审计 报告, 提出问题解决方案以及下一步工作计划。以月度经营分析会或其它 重要会议召开日作为分析工作的目标,反推分析工作的开展时间。例如会 议在 10 号召开,则在 3 号开始进行数据提取、统计分析、分析问题、制 定解决方案等工作。为了使会议更为高效、并能跟踪会议决议执行情况, 必须设计会议模板,把与会人员、议程、会议材料、提交人、提交时间、 决议执行负责人等模块固定下来,达到有备而来、有效召开、有力执行的 目的。 未纳入监控体系的流程为季度监控,由三个专业小组的组长组织流 程专员进行。分析和解决方案在每个季度最后一月完成,并在当月 10 号 以前提交月度经营分析会或其它重要会议上进行决策, 会后对决策的流程 进行优化。对于季度监控同样要设计会议模板。 为了避免各部门从自身的角度建立或更新流程、 而未能从企业整体流 程体系出发考虑问题, 也为了使流程的发布更具权威性,企业必须建立对
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流程管理本身制定相应的流程。 从申请、 评审到最终的发布, 环节不可或。 第三节 移动通信行行业利润水平变化 一 移动通信行业利润变化统计 在移动通信行业里,上下游产业的波动都会影响着移动通信的变化, 现在就移动通信终端设备制造业的利润来看 2007 年到 2012 年的图得:

利润总额
25000000 20678063 20000000

15950273
15000000 10000000 13456447 12846531

11974638

13013645 利润总额

5000000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

二 引起移动通信行业利润变化的原因 (一)手机用户与宽带用户 通讯行业经过几次的快速增长,到目前为止电话用户量,由工信部的 数据电话用户总数突破 15 亿户,基本上每一个家庭都普及到了。在 2014 年 1 月,三家基础电企业完成电信业务收入 947.1 亿元,同比增长 9.2%, 比上年同期增速高 2.4 个百分点。实现电信业务总量 1411.3 亿元,同比增 长 17%。 还有再看看宽带的用户量固定宽带接入用户的增长。 城市宽带接 入用户达到 1.44 亿户;农村宽带接入用户达到 4757.5 万户。这就是数量 的影响着经济体的增长与衰退。
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(二)服务与政策 对于通讯的发展,目前拥有大量的客户群。有了这样的前提,更多人 关注的是他的服务是否到位,是否周全。有了优质的服务,也得到了解决 通讯的带来的不便, 也得更多人接收, 认可它, 选择他; 倘若服务不到位, 客户就会埋怨,长期的就会放弃。 还有, 国家在每个行业上都会有一定的宏观调控。政策的改变也会给 通讯行业带来的各种各样的变化。附件《关于申请核定第三代公众移动通 信网络频率占用费收费标准的函》 。 (三)活动方案支配 用户量的普及也带来一个新的问题,那就是费用。对于费用这是目前 更多人关注的问题, 这也是关于到老百姓的支出。大多数人每天多关注更 多的优惠,特别是在节日,提供更多的活动,让消费者更多的体验通讯的 服务于质量。例如:前 2 年有一个活动,充话费送话费,这吸引了大多数 让你来青睬,可今年却停止这个活动,移动的关注度却大大打折扣。人民 的购买力下降,通讯的必然受到影响。设计多种多样的活动方案,使得百 姓愿意购买, 同时更有利于这行业的发展。这是影响通讯行业利润变化的 重要因素。 第四节 影响移动通信行业发展的主要因素行业产品或服务市场的吸 引力分析 通信行业中,带动许多的行业的发展。总体来说,我们分三方面来陈 述有:宏观经济环境、市场结构、产业链行为。 一、宏观经济环境的影响 随着经济的发展,3G 时代这种加速度将更为明显。从技术上说,3G 移动通信最大的卖点是提高了移动上网速率,拓宽了高速数据下载业务, 依靠新技术,传递内容及用户交互方式都有了很大提高。 从法律制度上说, 完善的电信法律体系有利于形成公平有序的竞争环 境, 减少由于垄断带来的经济损失以及对中国电信行业整体竞争力带来的
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影响。从电信产业政策上来说,国家的产业政策直接影响了产业的发展, 从宏观上影响着企业的市场行为。企业壮大发展进入国际化阶段,政府对 其所要进入行业的态度就变得至关重要。如果得到政府的大力支持,则势 必增强企业对其发展的良性预期,使企业能够积极投入,大力开展研发, 创新活动积极踊跃,推动了产业发展速度,进而提高了整体产业竞争力。 从国际化水平来说, 国际化是产业发展到一定程度的必经之路,是竞争力 提高的体现, 只有其具有一定竞争力后才会考虑采用国际化战略,其中稳 定的国内市场份额是其稳固的基础,否则国际化战略便是无根之木。具有 国际化竞争实力的行业龙头的出现,也会带动整体行业进一步发展,在电 信市场日趋国际化的今天,3G 国际化水平也是其竞争力分析中影响因素 的一个方面。 二、市场结构的影响 市场结构是由一国经济中市场和产业的特点及要素构成的, 根据产业 组织理论, 也可以解释为某一特定市场或产业中经营的厂商所面临的环境。 该环境可以通过卖者、买者的规模分布或数量、产品差异、厂商一体化、 多样化经营、市场集中程度等,进行不同角度的阐述。 根据一项市场调查,我国电信行业的市场规模、普及率、资费和投资 要素均位居前列, 这说明我国电信行业的市场规模和需求都具有强大的国 际竞争力和吸引力。 市场集中度是衡量某一特定市场或者行业内部少数大 企业占所有市场份额的比例。所占比例越高,越说明该企业在具体细分市 场上的实力越雄厚, 有已经成功的市场营销经验、适度的推广策略以及建 立起来的固定的消费客户群体, 这些有利条件对企业已经树立起来的信誉 度有着不可估量的作用, 是不可多得的无形资产。通信标准的发展水平直 接揭示了通信产业竞争力的情况,确切反映了 3G 无线产业相关企业面临 的环境。 标准状况越好, 该标准下辖的一系列产业链中的上下游企业竞争 力越强,产业链的鲁棒性越高,可持续性发展的能力越强。 三、产业链行为的影响。 移动通信产业不同于其他传统产业,3G 通信产业相比 2G 通信产业
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也具有很大差异, 其特殊性体现在整个产业中单个企业不是个体,而是整 个产业链为一个整体来作为个体进行角色竞争。 这样的大型个体涉及企业 众多,彼此盘根错节,均在产业链上下游合适的位置扮演重要角色,缺一 不可,互相依存。由此带来移动通信产业的两大特色: (1)大型个体中各 个环节都需要具有较强的竞争力,此时整体实力才会有所体现,木桶短板 理论在此是适用的,那块短板决定了产业整体的竞争实力。 (2)生产效率 高,产业链为了获得更大利益、更多的市场份额,势必要协调各个厂商, 企业抱团才能不被市场淘汰。 基于移动通信产业的特殊性, 创新尤其重要。 创新在当今信息社会对经济发展具有重要作用。从宏观上讲,创新决定了 一个国家在国际社会中的地位,也是国家发展的动力之源,是国家可持续 发展的真正促动力。 近年来,中国通信产业在自主创新方面不断取得新成 绩。 比如: 逐步加强了电信技术的原创力。目前 TD-SCDMA 已经成为 3G 第三大标准, 在技术产业化和大规模推广中也取得了相当进展,其未来市 场不容小觑。目前,我国自主创新主要是两个方向: (1)跟踪。通过对国 外技术的研究、引进、消化吸收,实现最后的超越,但这种做法无法解决 关键技术自给率低、核心产业落后问题。 (2)自主创新。从整体上讲,我 国通信行业在研发和投入上均显不足,对世界的影响力还十分有限,目前 提升关键技术的自给能力已成为当务之急。

第二章 行业产品(或服务)市场的吸引力分析
第一节 移动通信行业产品市场客户群消费调查 一、客户群分类分析 在现代社会中, 电脑互联网与手机互联网,已经成为人与人通信的主 要工具, 所以随着时代的发展,不同人群对通信产品的选择也越来越多元 化。 用户最初使用手机互联网的原因是为了消磨时间。 手机的便携性与可 以随时随地使用等特性是驱动用户最初尝试使用手机互联网的重要因素。
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学生 青年白领 青年外来务工人员

本次研究结果基于定性与定量研究。我们在全国 1、2 级城市进行, 共采访了 2600 个城市手机用户。同时通过定性的方法对当前的手机互联 网主要使用人群, 即青年群体进行了更深入的研究。同时考虑到不同职业 的人群使用行为的差别,我们将青年群体进一步细分为:学生,青年白领 和青年外来务工人员。

所占比例(100%)
学生 青年白领 青年务工人员 其他

消费者倾向于将手机上网与电脑上网做比较。 手机互联网对 3 类用户 群体的含义也不同。 对于青年白领,他们倾向于将手机上网看做是电脑上 网的补充。在身边有电脑的情况下,他们并不会考虑用手机上网。对于学 生来说, 手机互联网和传统互联网同样重要。学生熟悉手机和电脑的各种 操作, 电脑对学习娱乐有很大帮助,但是手机互联网能随时满足他们的即 时需求。对于外来务工人员,他们当中的大多数没有电脑,手机便成为他 们连接互联网的唯一工具。

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对于高校学生
?手机互联网与传统互联网一样重要,并且他们熟悉手机与电脑的各种操作。电脑对 娱乐和学习很有帮助,但手机互联网能时时满足即时需要

对于青年白领
?平时很容易接触到电脑,因此习惯用电脑链接互联网,手机互联网对于他们来说, 只是在接触不到电脑时,并且又有即时需要的情况下使用手机互联网

对于青年务工人员
?手机互联网是接触外面世界的唯一网络渠道。因为生活圈有限的关系,接触的人也 是有限的,大部分人住处没有电脑,所以手机互联网是得到外界消息的唯一渠道

二、同行业品牌排名 在我国的的企业里, 对于做通行的行业里根据国家工信部的数据看以 看出他们的企业实力,如下所示 1、华为 华为实施全球化经营的战略。产品与解决方案已经应用于全球 100 多个国家和地区,服务全球超过 10 亿用户。国际市场已成为华为销售的 主要来源。2009 年华为实现合同销售额 302 亿 美元,同比增长 30%,其 中超过 2/3 的销售额来自国际市场。 2010 年华为实现合同销售额 340 亿美 元,2011 年预期实现销售额 400 亿美元。 2、爱立信 爱立信能够为世界所有主要移动通信标准提供设备和服务, 全球 40% 的 移 动 呼 叫 通 过 爱 立 信 的 系 统 进 行 。 爱 立 信 拥 有 全 球 超 过 35% 的 GSM/GPRS/EDGE 市场份额,以及 40%的 WCDMA 市场份额。爱立信在 IMS 和软交换领域都保持着领先地位, 也是世界最大的提供专业电信服务 的公司。 3、阿尔卡特朗讯 阿尔卡特朗讯(巴黎证交所和纽约证交所: ALU)今天公布新公司 的品牌标志, 代表了全球最大的电信供应商的诞生。这一全新的品牌标志 显示两家公司互相融合,反映出两种文化的交融,并象徵着公司的理念-通过改变全球的沟通方式,从而为人们创造更丰富的生活体验。
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4、诺基亚西门子 该新公司于 2006 年 6 月 19 日对外公布并于 2007 年 4 月 1 日开始营 运, 其总部位于芬兰大赫尔辛基都市区埃斯波,欧洲总部与五个部门中的 三个位于欧洲慕尼黑,并在世界上所有主要地点拥有业务。 5、中兴 中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商。公司通过为全球 140 多个国家和地区的电信运营商提供创新技术与产品解决方案,让全世 界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。多年来,中兴 通讯牺牲利润,在海外投资发展、追求市场份额,最终使企业成为第五大 电信设备商。 6、思科 如今思科系统公司已成为公认的全球网络互联解决方案的领先厂商, 其提供的解决方案是世界各地成千上万的公司、大学、企业和政府部门建 立互联网的基础,用户遍及电信、金融、服务、零售等行业以及政府部门 和教育机构等。同时,思科系统公司也是建立网络的中坚力量,互联网上 近 80%的信息流量经由思科系统公司的产品传递。 思科已经成为毋庸置疑 的网络领导者。思科系统公司在全球拥有 35000 多名雇员,2004 年的营 业额超过 220 亿美元。 7、摩托罗拉 摩托罗拉和诺基亚以及爱立信并称为世界通信三巨头。 摩托罗拉也是 世界财富百强企业之一,拥有全球性的业务和影响力,2006 年的销售额 为 428 亿美元。 公司旗下有三大业务集团,它们分别是企业移动解决方案 部、宽带及移动网络事业部和移动终端事业部。 8、中国普天 作为国家创新型高新技术骨干企业,中国普天拥有 5 家上市公司共 31 家子公司,净资产超过 100 亿元,在京津冀经济圈、长江三角洲、珠 江三角洲以及中西部地区均建立了重要的技术研发和产业制造基地, 产品 和服务遍及全球 100 多个国家和地区, 中国普天"POTEVIO"是国家重点支
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持出口的知名品牌之一。 9、大唐移动 大唐在 TDD 技术和标准的国际化方面取得的成绩有目共睹,在产品 开发层面,大唐充分考虑海外应用在频段、产品形态、互操作等方面的需 求,积极与国际运营商、设备商、主流芯片和终端厂商开展各种层面的合 作。 10、烽火科技 公司作为国内光通信领域最具权威的科研机构之一-邮科院的控股 子公司,是中国最早从事光通信传输设备、光纤光缆科研、生产的企业, 掌握了一大批光传输设备和光纤光缆的核心技术,无论科研基础和实力, 还是科研成果转化率和效益在国内同行业中均处于领先的地位, 是国家科 技部首批命名的 16 个国家"863 "计划成果产业化基地之一, 是国内光通信 领域中的龙头企业。 三、客户关注点调查

月租

服务

4G流量

4G覆盖范围

第二节 移动通信行业产品(或服务)成长性 一 、 2012 年 移 动 通 信 行 业 生 产 能 力 、 行 业 产 量 及 其 增 长 速 度 分 析 经初步核算,2012 年全行业完成电信业务总量 12984.6 亿元,同比增 长 11.1%;实现电信业务收入 10762.9 亿元,同比增长 9.0%;完成电信固 定资产投资 3613.8 亿元,同比增长 8.5%。2012 年,电信综合价格水平同 比下降 1.9%。
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2012 全国电话用户净增 11895.7 万户,总数达到 139030.8 万户。其 中,移动电话用户达到 111215.5 万户,在电话用户总数中所占的比重达 到 80.0%。全国移动电话用户净增 12590.2 万户,达到 111215.5 万户。其 中, 3G 用户净增 10438.0 万户, 年净增用户首次突破 1 亿户, 达到 23280.3 万户。移动电话普及率达到 82.6 部/百人,比上年末提高 9.0 部/百人。移 动增值业务中,移动个性化回铃业务用户达到 60838.4 万户,渗透率达到 54.7%;移动短信业务用户达到 76481.5 万户,渗透率达到 68.8%;移动 彩信业务用户达到 20704.3 万户,渗透率达到 18.6%;手机报业务用户达 到 9592.5 万户,渗透率达到 8.6%。全国固定电话用户减少 694.5 万户, 达到 27815.3 万户。其中,城市电话用户减少 228.3 万户,达到 18893.4 万户;农村电话用户减少 466.2 万户,达到 8921.9 万户。固定电话普及率 达到 20.7 部/百人, 比上年末下降 0.6 部/百人。 传统固定电话用户减少 134.2 万户, 达到 26590.4 万户;无线市话用户减少 560.3 万户, 达到 1224.9 万户。 无线市话用户在固定电话用户中所占的比重从上年末 6.3%下降到 4.4%。 住宅电话用户减少 950.8 万户, 达到 18322.0 万户;政企电话用户净增 377.4 万户,达到 7146.2 万户;公用电话用户减少 121.1 万户,达到 2347.1 万 户。与往年相比,政企电话用户所占比重有所上升,住宅电话用户所占比 重有所下降。 2012 全国网民数净增 0.51 亿人, 达到 5.64 亿人。 手机网民数净增 0.64 亿人,达到 4.20 亿人,占网民总数的 74.5%;农村网民数净增 0.2 亿人, 达到 1.56 亿人,占网民总数的 27.7%。网络购物用户净增 0.48 亿户,总 规模达到 2.42 亿户。微博用户净增 0.59 亿户,总规模达到 3.09 亿户。互 联网普及率达到 42.1%,比上年末提高 3.8 个百分点。基础电信企业的互 联网宽带接入用户净增 2518.1 万户,达到 17518.3 万户。移动互联网用户 净增 13004.1 万户,达到 76436.5 万户。 第三节 移动通信行业产品(或服务)获利性分析 一年对于通信行业的发展而言,具有特别不平凡的意义,获利是通信
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行业发展的动力。 例如烽火通信公司, “正视环境, 苦练内功, 抢抓机遇, 加快发展” , 是公司在 2009 年的基本发展思路。该公司将力争继续保持营 业收入及净利润增长,主要产品光网络、光纤接入、光纤光缆国内市场占 有率继续提高;国际市场布局进一步完善,销售比例明显上升;核心技术 开发和新业务拓展力度要进一步加强,保持公司发展后劲;管理流程进一 步优化,管理效率和执行力要有显著提高。 第四节 移动通信行业产品(或服务)可进入性分析 通信公司在产品适应性、质量一致性、成本竞争力、服务满意度、管 理执行力等几个方面, 通过不断改进业务短板所在;不断增强整体的竞争 能力。基于市场驱动的产品开发体系(FPD)全面推行,加大推行和监督 力度,借助 FPD 的推行,全面提高管理水平,快速提升核心竞争力,未 来通信行业产品市场存在巨大的缺口, 巨大的缺口将会为企业带来巨大的 财富,进入通信行业的前途不可估量,随着通信产品的不断普及,通信行 业的客户服务也会跟着发展,为人们提供更对的岗位。 第五节 移动通信行业产品(或服务)制度性分析 2008 年,伴随通信市场需求的增长,用户对供货的质量和速度要求 更加严格, 通信行业各生产管理部门通过对生产运作模式的进一步优化和 内部深挖潜力, 使通信行业整体产能又跨越了新的里程碑,存货周转率明 显提高。 通信行业部分公司抓住运营商重组带来的网络建设和市场关系重 建机会, 实现了对传统市场的巩固和一系列新市场的突破:主导产品新签 合同大幅增长; 新产品的规模应用也为公司培育了新的增长点,同时有效 提升了公司的品牌形象; 使通信公司在国内市场的市场布局更加合理,可 持续发展能力和整体竞争能力进一步增强。 各通信公司紧密配合电信运营商转型和全业务运营需求, 形成了企业 综合信息化系统解决方案,并参与试点建设。又因为新业务模式的积极推 进,为通信公司培育了新的产业增长点,优化了公司的整体产业结构。
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第三章 2008-2016 年移动通信行业需求情况及预测
第 一 节 2008-2012 年 移 动 通 信 行 业 地 区 分 布 结 构 分 析 一、城市与农村 全国就我省而言, 以广州、 深圳等一线城市, 它们拥有着充足的资源, 有着优质便捷的前沿产品体验测试,但在二三线城市却完全不一样。许多 设备还没有投入测试。就好比如,3G 技术和 4G 技术。3G 技术对于大多 数特别在农村还是没有普及,更加糟糕的是 GSM 依然不稳定。在宽带也 尚完全普及到乡村每一位家庭,更应该分配资源,提高更广大的用户量, 缓解城市的压力。 二、方向性 我国的东西在经济方面就存在这不足, 许多的人都往东北或者东南走, 因而带来的地区的分步不均匀,主要是以东北方向为主的,如下图:

第 二 节 2008-2012 年 移 动 通 信 行 业 需 求 情 况 分 析 一 、 2008-2012 年 移 动 通 信 行 业 需 求 结 构 分 析

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(一)2008-2012 年电话用户到达数和净增数 单位 到达数 净增数 万户 万户 2008 年 98160 6866 2009 年 106095 7934 2010 年 115335 9240 2011 年 127137 11802 2012 年 139031 11896

(二)2008-2012 年网民数

网民数
60000 50000

40000
30000 20000 网民数

10000
0 2008 2009 2010 2011 2012

二 、 2011 年 移 动 通 信 行 业 需 求 结 构 变 化 移动通信产业高速发展,用户量在不不断的增加。随着移动通信资费 和手机终端等相关费用的不断降低, 移动通信已逐渐成为一种大众的消费 品,不光是在大城市,即使是在广大的农村地区,手机也逐渐走近了寻常 百姓,这使我们的移动通信用户数量高速的增加。到 2011 年 6 月底,中 国移动通信用户数已达 1.16 亿户,但对于 13 亿人口的大国,普及率仅为 9 %,预计 2015 年,移动用户可能达 3 亿,产值规模超过一万亿元。比起 其它行业, 移动通信巳成为名符其实的支柱产业和新的经济增长点。伴随 着用户数量的增加, 移动通信的覆盖范围以及移动蜂窝小区的用户容量也 需要增加。 而要增加覆盖的范围和小区的用户容量的前提是增加基站的数 量, 因为基站是我们移动通信系统蜂窝组网和覆盖的最主要的设备,同时
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增加基站和改进基站也是我们增加小区用户量容量的途径。换句话说,移 动通信产业的的高速发展,用户数量的高速增加,势必带来相关的移动通 信系统的高速发展, 特别是系统中的基站系统的高速发展和基站数量的大 量增加。 系统的高速发展和基站数量的大量增加,从事系统建设和基站建 设的技术人员的数量也在大量的增加。系统在高速的发展,基站数量的高 速、 大量增加, 依靠各公司原有的系统和基站的建设人员已远远不能满足 需要。那么,各公司必然需要大量增加的系统和基站的建设人员,以满足 现目前我们移动通信产业的高速发展。其次,从我国系统设备,特别是基 站设备的制造业的发展方面来看, 相关的技术人员也是有着很大的需求量。 近十年,中国移动通信运营业蓬勃发展,而制造业却举步维艰,发展极不 平衡。未来基础设施的投资总额可能超过 5000 亿元。可喜的是,1998 年 以来,中国移动通信产业捷报频传,华为、中兴、大唐、巨龙、金鹏、普 天等一大批民族通信企业在网络基础设施方面取得了零的突破, 产品相继 投入运营。可以说,现阶段,随着我国移动通信产业的高速发展,我们的 基础设施的制造业也在高速的发展, 这当中当然也包括基站设备的制造业。 那么,这些基站设备制造企业也需要大量的相关的技术人员。 第 三 节 2013-2018 年 移 动 通 信 行 业 供 需 预 测 一、移动通信行业供给总量预测 从需求容量的角度看,移动电话的需求潜力巨大。近几年来虽然中国 移动电话用户增势强劲, 移动用户数已经达到世界第一的位置,但由于人 口众多、经济发展不平衡,平均拥有率依然很低。截止到 2002 年 12 月, 中国移动电话的普及率为 16.19 部/百人,同发达国家 50 部/百人以上的 普及率相比仍然存在较大的差距。 低普及率所造就的巨大增长空间依然存 在。增长的理由表现在以下方面: (1)由于中国庞大的人口基数和日益提高的经济水平,使中国成为 全球移动通信最具发展潜力和投资价值的市场;

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(2)欧洲等发达国家的通信产业的发展经历都表明,移动通信普及 率最终会超过固定通信,而目前中国固定电话用户数的增速明显减缓; (3)随着普及率的提升已经产品更新速度的加快,移动用户更换移 动电话的需求增长迅速。 从需求特征的角度看, 由于目前移动电话在中国供给量的提高, 品牌、 款式日趋丰富, 而主流价格也进入了普通消费者所能够承受的范围, 因此, 消费需求正在呈现出多样化态势,市场消费需求也走向细分。在产品、价 格、渠道、服务等方面,不同消费群体的市场需求存在较大的差异。 所以在未来移动通讯行业供给总量将不断增加。 二、移动通信行业生产能力预测 我国移动通信行业的供应者主要是设备制造商。 在市场上竞争日益加 剧, 整个市场的利润趋向于平均化, 利润并不是说仅仅为一个企业所拥有, 它在供应商、运营商等之间相互分配,同时消费者的需求也趋于多元化, 这些都造成了移动制造商成本上升、市场空间比较难以拓展,设备制造商 的生产能力提高、 技术更新换代加快等,这样会使得移动在运营成本上大 大提高。 所有这些对我国移动通信的制造商的获利会产生一定的影响。但 现代手机更新换代速度很快,人们对物质的追求更高,这些都大大刺激了 通讯行业生产能力的发展,在未来通讯行业的生产能力将会得到提升,以 适应消费者的需求。 三、移动通信行业需求总量预测 在营销环境一定的情况下,进行市场预测时,首先要确定的是营销费 用水平,在营销费用水平确定以后,市场需求量就确定了。与确定的营销 费用相对应的市场需求量就是该产品的市场预测量。 产品的市场预测量一 定是介于市场最小量与市场潜量之间,并随营销费用的增减而变动。 市 场最小量、市场潜量以及它们之间的大小关系依产品的不同而有所不同。 有的产品市场最小量较大,与市场潜量之间的差较小,如生活必需品。有
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的产品市场最小量与市场潜量的差较大,即随营销费用的增加,市场需求 量增加较大, 一般选购品和特殊品多属这种情况。 当环境条件发生变化时, 市场需求是要发生变化的。即对于不同的营销环境,同一产品的市场最小 量、市场潜量、市场预测量都是不同的。按预测性质划分,预测可分为定 性预测和定量预测。 定性预测法也称为直观判断法,是市场预测中经常使 用的方法。 定性预测主要依靠预测人员所掌握的信息、经验和综合判断能 力, 预测市场未来的状况和发展趋势, 对未来市场的发展趋势在性质上或 程度上给出的预测。 这类预测方法简单易行, 特别适用于那些难以获取全 面的资料进行统计分析的问题。因此, 定性预测方法在市场预测中得到广 泛的应用。 定量预测法是利用比较完备的历史资料,运用数学模型和计 量方法, 来预测未来的市场需求, 对未来市场的发展趋势在数量上予以估 计。定量预测基本上分为两类,一类是时间序列模式,时间序列分析方法 是一个分析历史性资料、 利用预测目标的历史时间数列,通过统计分析或 构造出数学模型,进行外推定量的预测方法。另一类是因果关系模式,如 回归分析预测方法属因果分析预测法, 它是在具有统计相关关系的两个或 两个以上的变量之间找出回归方程建立起数学模型,进行统计分析预测。 因为移动通信在还出在成长期,移动电话普及率还不是很高,所以我们可 以采用时间序列对移动用户数做一个近期定量预测。 随着我国经济的持续增长、人民生活水平的日益提高、移动电话经营 手段的更加灵活以及手机价位的进一步降低, 今后几年移动电话市场必然 会出现规模更大、范围更广的热销势头,因此,更为乐观的估计方法和预 测数据会更加准确。 移动公司可以根据未来几年的用户数制定相应的营销 策略, 使移动可以获得更大的市场份额相应的营销策略,使移动可以获得 更大的市场份额。 第四节 移动通信行业国内市场生产与消费格局预测

未来国内通信行业市场生产与消费格局的发展,不仅和 4G 有关,与 宽带中国战略有关, 与集约化网业分离以及三网融合有关,更与十八届三
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中全会相关的政策有关。 在十八届三中全会通过的 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题 的决定》 (简称《决定》 )中提及:完善国有资本经营预算制度,提高国有 资本收益上缴公共财政比例,2020 年提到 30%。2008 年国资委开始向央 企征收国有资本经营预算,上缴红利的比例起初定为 5%、10%两档。后 来比例均提升了 5 个百分点。 未来要提升到 30%的上缴比例, 对于目前盈 利能力下滑的运营商来说,是个大考验。红利上缴比例提升的影响不会那 么快发生,而 “营改增”的税制改革影响则是尽在眼前。电信业很可能从 2014 年 4 月开始被纳入到“营改增”试点,如果采用 11%的税率,三大运 营商的利润将大幅下降,税负明显上升。而且“营改增”后涉及抵扣环节计 征复杂, 对运营商的财务管理水平以及经营运作模式都将是重大考验。以 上只是外部影响因素。对于运营商来说,2014 年通信业投资超过 3500 亿 元, 其中 4G 投资达到 1000 亿元。 这会使得运营商的资本开始大大增加, 最近两年的日子会过得紧巴巴,4G 必然会使三家运营商在财报数据上变 得很难看。 流量经营时代盈利模式从语音传统业务向数据流量迁移,将是 运营商在 4G 时代的必然选择。当前语音业务收入下降已是全球运营商共 同面临的尴尬,必须用流量收入进行补充。对于流量需求的认知问题,在 某网站关于移动 4G 流量套餐够不够用的调查中,有约 55.5%的网友表示 “不适用,我不需要那么多流量”,但从国际上其他国家的 4G 业务发展经 验来看,4G 带来数据流量的提升是显著的,但用户流量的提升并不等于 运营商可以盈利。我国移动通信行业结构正在逐步优化,主要表现为客户 的议价能力逐步提高, 国内和国外潜在进入者威胁和替代品威胁也逐步增 强, 这有利于培育良好的市场竞争环境,有利于加快移动通信市场服务的 创新,为我国移动通信公司竞争力的提升创造了良好的条件。 中国移动凭借 TD-LTE 牌照先发放的天然优势,在获得固网牌照后, 会疯狂策反电信宽带用户,使得电信融合套餐的手机用户惨遭流失,但电 信与联通将会与互联网公司加强合作,如易信推出免费的网络电话;虚拟 运营商的进入以及 4G 手机的多模多频功能为重塑新的市场格局奠定坚实
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基础, 加之电信联通为大力激发信息消费的内生动力,实施划小经营核算 单元,力推网格渠道承包责任制,变革创新的春风吹遍神州大地。相信未 来几年中国移动独霸市场收入和利润的优势将不复存在。 人们的对手机互联网的速度的要求可能不需要到达 4G 的速度,这严 重地影响到消费格局,在未来几年,人们可能会选择 3G 的业务较多,所 以未来 3G 客户将会快速增长,2G 用户数量会逐步减少,但用户人数基 数大,人们对 2G 业务的需求变化不大。

第四章 移动通信行业业内其他主要竞争企业发展状况专项调查
第一节 通信行业典型企业——中兴通讯 一、企业介绍 中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商。公司通过为全球 140 多个国家和地区的电信运营商提供创新技术与产品解决方案,让全世 界用户享有语音、数据、多媒体、无线宽带等全方位沟通。公司成立于 1985 年,在香港和深圳两地上市,是中国最大的通信设备上市公司。 二 、 2008 — 2012 年 经 营 统 计 数 据 年份 2008 年 指标 收入 利润 442.93 亿元 602.73 亿元 702.64 亿元 862.54 亿元 16.60 亿元 24.58 亿元 32.50 亿元 20.64 亿元 842.2 亿元 -28.4 亿元 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

(一)企业投资动态分析 三大运营商继续加强 3G 网络建设, 竞争行为更加多元化。 整体上看, 中兴通讯整体投资仍旧保持较为稳定的增长速度, 移动设备仍旧是最为重 要的投资。为争夺在市场竞争中的有利地位,3G 的普及和移动互联网的 发展不断加快, 中兴通讯公司对带宽升级和创新业务的资金投入也越来越
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多。 第 二 节 通 信 行 业 典 型 企 业 —华 为 技 术 有 限 公 司 一 华为企业介绍 华为技术有限公司是一家总部位于中国广东省深圳市的生产销售电 信设备的员工持股的民营科技公司, 于 1987 年由任正非创建于中国深圳, 注册资本 2.1 万元。现任总裁为任正非,董事长为孙亚芳。华为是全球最 大的电信网络解决方案提供商,全球第二大电信基站设备供应商,全球第 二大通讯供应商, 全球第三大智能手机厂商,也是全球领先的信息与通信 解决方案供应商。 华为的产品主要涉及通信网络中的交换网络、 传输网络、 无线及有线固定接入网络和数据通信网络及无线终端产品, 为世界各地通 信运营商及专业网络拥有者提供硬件设备、软件、服务和解决方案。 二 、 2008 — 2012 年 经 营 统 计 数 据 2008 年份 指标 收入 (百万元) 123,080 利润 (百万元) 7,891 三、企业投资动态分析 为适应信息行业正在发生的革命性变化, 华为围绕客户需求和技术领 先持续创新,与业界伙伴开放合作,聚焦构筑面向未来的“智能的信息管 道” ,持续为客户和全社会创造价值面向未来发展,组建了 2012 实验室, 承载集团创新、研究和平台技术开发的使命。在 ICT 领域的关键技术、 架构、标准等方向持续投入,致力于提供更宽、更智能、更高能效的零等 待管道,为用户创造更好的体验。和来自工业界、学术界、研究机构的伙 伴紧密合作,引领未来网络从研究到创新实施。还与领先运营商成立 28 个联合创新中心,把领先技术转化客户的竞争优势和商业成功。
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2009 146,607 19,001

2010 182,548 24,716

2011 203,929 11,647

2012 220, 198 15, 380

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第五章 行业市场竞争分析及预测
第一节 近年移动通信市场竞争格局分析及预测 根据全球各国移动通信市场的调查数据, 第三个运营商进入移动通信 市场后四年内可以获取 15 %~ 20 %的市场份额,并导致原有运营商的 ARPU 减少 20%~30%,而随后的第四个进入者进入后四年内可以获取 10%~12%的市场份额。 一、市场集中度分析及预测 各大运营商为了在激烈竞争中获胜, 都在寻找差异化的方法, 很明显, 大家都盯上了品牌这个实现差异化、赢得客户的利器。一、三大 “转变” 使移动运营商 更加重视品牌运营 中国移动通信行业经历了三大“转变”, 正是这三大“转变”让移动运营商开始认识品牌、了解品牌和运营品牌了。 比如: (一)ARPU 增长点从话音业务到数据业务的转变 根据占主导地位的 全球移动运营商的环球调查就已证实。 二、市场规模竞争分析及预测 根据占主导地位的全球移动运营商的环球调查就已证实, 电信业作为 基础设施产业, 网络投资水平和网络绩效表现在市场竞争中起决定性作用。 以往研究认为垄断经营会导致网络投资不足和效率低下, 全球范围内的改 革实践也表明电信业私有化和市场化改革可以同时促进网络投资和提升 效率。 我国电信业虽然己进行了部分上市私有化和市场化改革,但市场竞 争行为却发生在同一国有投资主体内的电信运营商间, 这样的市场化改革 模式在全球电信市场中尚属特例。虽然该模式带来了我国电信业,特别是 移动通信业的高速发展,但移动通信市场“竞争结构失衡”和“网络过度投 资”两大问题也日益凸显。然而,我国作为全球最大的移动通信市场,其 市场竞争、 网络投资和网络效率间关系尚未被研究,而我国电信运营商特

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有的同一国有投资主体的所有权性质的潜在影响也未被考虑。 在产业组织 理论 S-C-P 范式 —— 即市场结构 (Market Structure) 、市场行为 (Market Conduct)、市场绩效(Market Performance)——三者间关系基础上纳入所有 权性质因素构建整体研究框架, 并利用 2003-2010 年我国电信业省际移动 通信发展数据构建实证分析模型,分析我国移动通信市场竞争结构、网络 投资行为、 网络资源利用效率三者间关系, 并深入分析所有权对三者间关 系的影响机理。 首先,结合国有电信运营商预算软约束理论和以往电信业 竞争与投资间关系研究结论, 本文首次提出同一国有投资主体下电信运营 商市场竞争结构和网络投资关系的理论假设, 并通过构建基于固定效应的 静态面板数据和基于广义矩估计 (GMM)的动态面板数据回归模型对假设 进行验证。 结果一致表明:我国移动通信市场竞争结构集中度与移动网络 投资正相关。 相关实证结果验证了本文所提出理论假设的正确性,即在同 一国有投资主体内引入竞争时, 不均衡的市场竞争结构会导致移动网络投 资规模增加。 这与以往均衡性市场结构有利于网络投资的理论和基于其他 国家及地区的实证研究结果均相悖。 三、市场结构竞争分析及预测 我国移动市场竞争结构和网络投资行为间所表现出的特殊关系, 根源 在于同一国有投资主体下的国有电信运营商引入竞争后, 不均衡的市场竞 争结构会使电信运营商固有的预算软约束问题显性化, 预算软约束问题会 提升非主导运营商扩大投资来提升网络覆盖以争夺市场份额的激励, 而政 府对主导运营商施加的政策性干预反而会使主导运营商同样出现预算软 约束甚至棘轮效应问题,最终使电信运营商陷入“网络投资战”。 其次, 进一步分析同一国有投资主体下电信运营商间市场竞争结构失 衡所引发网络投资的资源利用效率, 即分析市场竞争结构和网络资源利用 效率之间的关系。考虑到移动网络特有的多层结构特征以及核心网(交换 机)和接入网(基站和话音信道)投资需求的差异性, 本文首次利用基于松弛 变量测度的数据包络分析模型 (DEA-SBM)构建移动网络整体效率和各层
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网络要素利用率测度。测度结果显示:我国移动网络整体效率不高,投入 要素核心网利用率较高, 而接入网利用率偏低, 且均具有明显的东中西部 经济区域差异性,东部地区各项效率值均显著高于中西部地区。此后,在 移动网络整体效率和各层网络要素利用率评价结果基础上, 通过构建固定 效应和 Tobit 面板数据回归模型检验市场竞争结构与各类网络效率的关系。 实证结果显示:市场竞争结构失衡不利于移动网络整体效率;分层来看, 市场竞争结构失衡也不利于核心网利用率, 但有利于接入网利用率。 最后, 研究结论表明: 在同一国有投资主体下不均衡的市场竞争结构虽激发网络 投资但网络效率低下, 意味着严重失衡的移动市场竞争结构和移动网络过 度投资与重复建设现象间存在一定程度的关联, 即当前市场竞争结构未能 在促进网络投资与提升资源效率间实现平衡。因此,在既定所有权结构下 继续促进市场竞争结构均衡与公平有效是必要的; 但考虑当前移动市场互 不共享的数网竞争模式, 均衡竞争结构反而会导致接入网利用率降低,因 此需同时加强网络共建共享特别是 3G 大规模建设初期;长期来看,推动 电信业投资主体多元化以及实现网业分离, 以此削弱国有电信运营商在竞 争中对网络资源的依赖, 并不断完善电信管制机制与政策将有利于提升电 信业长远发展。 第二节 近年移动通信市场品牌竞争分析及预测 中国移动通信业从垄断经营到寡头垄断经营的发展过程中, 其市场竞 争行为是不同的。 通过分析中国移动通信业市场竞争结构,运用经济学理 论和博弈理论研究在不同市场竞争结构中企业的竞争行为, 提出了移动通 信企业运用非价格竞争手段推行差异化营销的策略, 就是将价格竞争逐步 转变为以产品差异、产品质量、及服务等为主的多样化竞争;提出了实施 品牌战略的对策建议。 第三节近年移动通信市场竞争态势分析及预测 据《第一财经日报》报道,从 8 月 19 日开始,中国移动开始内测其
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基于互联网平台和手机平台的 Web2.0 产品 mspaces.net。中移动的互联 网战略愈加清晰。 联系到目前风头正劲的飞信,不难推断,对于日益成熟的移动互联网 行业,中国移动这个守着大门口的移动运营商显然不会甘愿仅做管道商, 更不会重蹈其他运营商在互联网时代被边缘化的覆辙。 一、经营策略竞争分析及预测 (一)电信业方面 1.电信行业的规模效应。电信行业具有很强的规模经济效应,这种规 模效应表现在两方面:资本规模效应和网络规模效应。首先,电信业具有 很强的资本规模效应, 投资巨大。 据信息产业部统计资料显示, 2003 年~ 2005 年通信行业固定资产投资分别累计 2246.4 亿元、 2173.4 亿元和 2071.3 亿元, 这动辄几千亿元的投资对于我国规模尚小的民营资本而言是无法承 担的。 即使民营资本采用参股的形式进入,也仍然面临着电信行业资本规 模效应的障碍。 由于资本规模较小,民营资本在股权结构中所占的比重可 能微乎其微,面对资本雄厚的国有股而言,也不会拥有太多话语权,在电 信行业充当毫无发言权的、“默默无闻”的小股东,电信业对民营资本的投 资者将不会有太大的吸引力。其次,电信行业还具有网络规模效应即网络 外部性的特征。 电信行业存在着明显的网络外部性,随着网络用户数量的 增多, 人们不但获得了网络的自有价值,同时还获得了信息流通等多个协 同价值, 因此人们总是倾向于选择网络覆盖范围广泛的电信网络。现有的 电信运营商已经拥有了一定的网络和用户规模,并且“坚持竞争、拒绝合 作”往往是在位电信运营商的选择, 这一特性无疑会把新进企业拒之门外。 此时互联互通问题就显得异常重要, 互联互通是形成有效竞争的必要条件, 没有互联互通, 新进企业就根本无法正常运转,因此这就要求政府管制部 门和通信管理局加强对互联互通问题的管制, 为民营资本的进入扫清障碍。 二、技术竞争分析及预测

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最后,从竞争角度来看,目前几家运营商都在厉兵秣马。中电信巨资 收购 C 网正是看中了 CDMA 在 3G 时代的优势, 而中联通方面也曾透露, 新公司将力争占据未来 3G 业务用户市场份额的 1/3,并预计 2009 年和 2010 年在以 3G 为主的移动业务领域共计投资 1000 亿元。 经营模式仍旧是难题 中国移动董事长王建宙近日坦言,进入互联网领域后,最大的挑战就 是经营模式。中国移动谋划 Web2.0 平台已决定其新战略,即以移动的飞 信业务为载体, 构建移动通信与互联网互为一体的真实和虚拟相结合社区, 创建互联网一种新的业态。但是,移动互联网不等于“移动+互联网”,并 不是说以手机作为终端连在互联网上就是移动互联网。 2006 年以前,梦网模式是移动增值业务的主流模式,但近两年严格 的政策监管使得 SP 生存空间越来越狭窄。目前,两种新的模式,运营商 自营业务和非官方移动互联网门户得到了快速发展。 事实上, 在移动互联网的产业性质问题上,美国已经经过了多年的研 究、讨论、论证甚至是毫不客气的对簿公堂。以 Google 等互联网企业为 主的联盟主张“网络中立”, 而以 AT&T 为代表的电信运营商持相反态度。 这一问题至今没有定论,但是,在中国,要解决移动互联网发展的问题, 如果能够走在互联网发源地的美国前面, 或许可以在移动互联网时代取得 竞争先机。 三、进入退出壁垒分析及预测 (一)进入壁垒分析 在国际上贸易壁垒日益提高现状下, 中国企业进行海外市场拓展尤要 三思后行,尽快本地化至关重要。 近期,据一些外媒报道,印度电信部门以安全为由,不建议从中国电 信设备制造商采购设备, 并且全面停止了对中国电信设备进口的审批工作。 此举若形成长期政策, 恐将对致力“走出去”的中国通信企业经营产生重大 影响。 据《通信产业报》(网)记者了解,以中兴、华为为代表的中国企
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业正在积极采取对策。 分析人士认为,这也恰好将为中国企业提供一个机 会,提升其海外拓展的力度和质量,摆脱单纯卖产品的模式。 贸易限制的背后:供需两旺 印度市场重要性毋庸置疑。 中兴通讯印度公司前总经理黄达斌曾公开 表示, “能在印度通信设备市场占据一席之地, 在全球其它地区就不怕了。 ” 自 2000 年以来,印度市场就是中国设备商“走出去”的重要海外市场,而 印度运营商也对中国通信设备需求旺盛。 据了解,印度电信用户月增 2000 万,印度运营商数量多,但实力参 差,建网规模不大,这导致印度运营商 ARPU 值非常低,中国相对质优 价廉的设备在印度很有市场。投行申银万国分析师认为,中国产品最符合 印度运营商的利益需要。 (二)退出壁垒分析 随着 WTO 等国际间贸易组织成员的不断增加以及各地区组织的建立, 如北美自由贸易区等,对这两类组织的非成员国关税壁垒还在起着作用。 但值得注意的是,国际上非关税壁垒的作用正在上升,或有上升的趋势。 一些发达国家利用其自身的技术优势对来自其它国家产品的认证要求, 极 大地阻碍了欠发达和发展中国家制成品的出口; 而只能出些资源性的初级 产品。加剧了南北间的经济及贸易发展差距。 2009 年,印度市场分别占据了华为、中兴总收入的 11%和 10%。记 者分别致电华为、中兴相关负责人,双方均表示此时不便发表公开意见。 而据记者了解, 有关部门已经派出一个代表团前往印度,就禁令一事进行 磋商。 (三)进入退出壁垒综合分析 在穗举行的第二届企业责任与可持续发展国际研讨会上, 广东省社会 责任研究会会长黎友焕博士透露,截至 2011 年末,已有 36 个国家将社会 责任国际标准转化为国家标准。随着传统贸易壁垒逐步走向分化,关税、 配额和许可证等壁垒的作用逐渐弱化, 以绿色贸易壁垒为核心的新贸易壁 垒形式不断发展, 珠三角地区的外向型加工企业的贸易环境面临新的挑战。
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未来启示 “这次华为的行动迅速, 在海外政府公关上表现不错” 。 管黛表示, “这 说明以华为和中兴为代表的中国通信设备商在海外市场经过多年磨砺已 经成熟起来。”另一方面,经过此次风波,政府在企业“走出去”中所承担 的指导作用也被强调:“在国际上贸易壁垒日益提高的现状下,中国企业 进行海外市场拓展尤其要三思而后行, 政府有必要在我国企业的海外市场 开拓中起到更好的指导作用。”业内人士向坤表示,我国的高科技企业在 决定国际化战略时, 需全面考察目标市场的政治环境和文化环境。通过风 险预警机制有效防止在国外水土不服的情况出现。

第六章 移动通信行业产品进出口市场分析针对涉及进出口贸易的行业
第一节移动通信行业进出口数据统计及分析 一、移动通信行业进口量值数据及分析 工业产品出口有所恢复,内需仍是支撑工业回升的关键力量。近期, 全球经济复苏步伐有所加快,我国外贸形势有所好转,工业品出口增速低 位回升。1-11 月份,我国规模以上工业品出口交货值同比增长 4.6%,增 速同比减缓 2.2 个百分点。 其中, 一、 二、 三季度同比分别增长 6.2%、 3.6% 和 3.9%,10 月份和 11 月份分别增长 6.1%和 5.8%,下半年以来增速总体 回升,但仍处在相对较低的水平。在外需疲软的情况下,内需增势平稳, 前 11 个月全国固定资产投资和社会消费品零售总额同比分别增长 19.9% 和 13%,带动规模以上工业保持平稳增长。 二、移动通信行业出口量值数据及分析 据国家统计局统计,1-11 月份,我国规模以上工业增加值同比增长 9.7%,增速同比回落 0.3 个百分点,但比上半年和前三季度分别加快 0.4 个和 0.1 个百分点。分季度看,一季度增长 9.5%,二季度增长 9.1%,三 季度增长 10.1%,10 月份和 11 月份分别增长 10.3%和 10%,规模以上工
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业增速自 8 月份以来已连续 4 个月超过 10%,回升迹象明显。分区域看, 1-11 月份,东部地区规模以上工业增加值同比增长 8.9%,同比加快 0.2 个百分点, 比上半年加快 0.2 个百分点; 中西部地区分别增长 10.7%和 11%, 同比回落 0.7 个和 1.8 个百分点, 但比上半年分别加快 0.7 个和 0.5 个百分 点。 第二节移动通信行业产品进出口区域格局分析 一、移动通信行业进口区域格局分析 据国家统计局统计,1-11 月份,我国规模以上工业增加值同比增长 9.7%,增速同比回落 0.3 个百分点,但比上半年和前三季度分别加快 0.4 个和 0.1 个百分点。分季度看,一季度增长 9.5%,二季度增长 9.1%,三 季度增长 10.1%,10 月份和 11 月份分别增长 10.3%和 10%,规模以上工 业增速自 8 月份以来已连续 4 个月超过 10%,回升迹象明显。分区域看, 1-11 月份,东部地区规模以上工业增加值同比增长 8.9%,同比加快 0.2 个百分点, 比上半年加快 0.2 个百分点; 中西部地区分别增长 10.7%和 11%, 同比回落 0.7 个和 1.8 个百分点, 但比上半年分别加快 0.7 个和 0.5 个百分 点。 所以,未来移动通讯行业的出口产业持续上升。 第三节移动通信行业进出口相关政策分析 一、我国进出口政策一般性分析 从国际看, 发达经济体宏观指标总体改善,部分新兴市场国家经济增 长也有所趋稳, 明年世界经济复杂步伐有望略有加快,外贸形势将得到一 定程度改观。国际货币基金组织 10 月份预计明年全球经济增长 3.6%,比 今年高 0.7 个百分点;世界贸易组织 9 月份预计明年全球贸易规模增长 4.5%,比今年高 2 个百分点。 但影响全球经济复苏的不确定性、不稳定性因素依然较多,美国量化
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宽松政策退出节奏仍不明朗, 欧元区债务上升和失业率高企问题依然突出, 日本短期刺激政策效应递减, 新兴市场国家中俄罗斯和印度存在滞胀风险。 同时, 国际市场竞争日趋激烈、贸易投资保护主义加剧以及我国出口传统 竞争优势减弱也将对外贸增长形成制约。 另外,10 月份开幕的第 114 届广交会的采购商与会人数比 113 届环 比减少 6.5%,比第 112 届同比微增 0.1%;出口成交额环比下降 10.9%, 同比下降 3%,预示着未来一段时间内我国出口形势总体仍不容乐观。综 合看, 明年我国出口形势可能略好于今年,但总体仍将延续低速增长的格 局。 二、目标国进出口政策特点分析 (一) 、进口目标国出口政策特点分析 从国内看,我国经济仍处于大有可为的重要战略机遇期,扩大内需潜力 巨大,但制约因素也在增多,明年内需增长面临一定下行压力,但投资和消 费结构都有望得到进一步优化。 19.9%。其中,民间投资 24.8 万亿元,增长 23.2%,占固定资产投资总 额的 63.5%, 比去年同期提高 1.7 个百分点。 随着三中全会后民间投融资环境 的不断完善,以及企业技术改造投资力度的持续加大,明年民间投资和技术 改造投资活动会更趋活跃,将在稳定投资增长、提高投资效率等方面发挥更 加重要的作用。 但也要看到, 前 11 个月, 全国新开工项目计划总投资同比仅增长 14.3%, 同比回落 14.5 个百分点,反映未来投资增长动力下降。同时,受地方融资平 台监管收紧和财政收支矛盾等因素影响,基础设施投资增长后劲不足。制造 业投资受产能过剩和利润偏低影响,总体仍将维持低速增长格局。 今年以来,我国房屋新开工面积和土地购置面积均处在低位水平,并且 部分三、四线城市房地产开发呈现出供大于求的迹象,预计房地产投资增速 也将有所放缓。综合分析,明年固定资产投资增速可能稳中略降,但民间投 资和技术改造投资有望保持较快增长,结构进一步优化,将继续发挥在经济
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增长中的关键作用。 (二) 、出口目标国进口政策特点分析 从国内看, 我国经济仍处于大有可为的重要战略机遇期,扩大内需潜 力巨大,但制约因素也在增多,明年内需增长面临一定下行压力,但投资 和消费结构都有望得到进一步优化。 19.9%。其中,民间投资 24.8 万亿元,增长 23.2%,占固定资产投资 总额的 63.5%,比去年同期提高 1.7 个百分点。随着三中全会后民间投融 资环境的不断完善, 以及企业技术改造投资力度的持续加大,明年民间投 资和技术改造投资活动会更趋活跃,将在稳定投资增长、提高投资效率等 方面发挥更加重要的作用。但也要看到,前 11 个月,全国新开工项目计 划总投资同比仅增长 14.3%, 同比回落 14.5 个百分点, 反映未来投资增长 动力下降。同时,受地方融资平台监管收紧和财政收支矛盾等因素影响, 基础设施投资增长后劲不足。制造业投资受产能过剩和利润偏低影响,总 体仍将维持低速增长格局。今年以来,我国房屋新开工面积和土地购置面 积均处在低位水平, 并且部分三、四线城市房地产开发呈现出供大于求的 迹象,预计房地产投资增速也将有所放缓。综合分析,明年固定资产投资 增速可能稳中略降, 但民间投资和技术改造投资有望保持较快增长,结构 进一步优化,将继续发挥在经济增长中的关键作用。

第七章 2012-2016 年移动通信行业投资机会与风险分析
第 一 节 2012-2016 年 中 国 移 动 通 信 行 业 投 资 机 会 分 析 2G 用户逐渐饱和,3G 用户快速增长,语音业务、传统增值服务增速 放缓,数据业务的位置越来越重要,运营商必须谋求转型,在数据业务方 面寻找合适盈利模式。 传统 2G 用户逐渐饱和,语音业务增长有限,在 2G、3G 并存的环境 下,传统语音业务收入仍然占有很大比重,但是 3G 作为未来移动通信发 展趋势,数据业务,尤其是互联网服务和应用的作用将会越来越大。

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不同于 2G 时代的黑白文字短信,在 3G 高速传输速率下,短信的形 式由单纯的文字过渡为融合了声音、图像甚至视频的多媒体形式,色彩上 也由原来的黑白两色变为真彩色, 这种基于多媒体形式的短信服务可以在 满足用户更多需求的基础上为运营商创造更过的收入。 移动宽带互联网接入是 3G 的优势所在,也是 3G 最具吸引力的一项 业务,随着网络日臻完善,3G 用户使用 3G 终端可以像目前在人口聚居 区和交通道路沿线能够通话一样,随时随地的接入互联网,浏览互联网信 息或者处理公务, 这一业务是移动通信业务和互联网业务的统一,消费者 需求很大,市场很大,在 3G 市场中的地位将越来越重要。 第 二 节 2012-2016 年 移 动 通 信 行 业 环 境 风 险 分 析 一、国际经济环境风险分析 从 1998 ~ 2005 年增加值年平均增长速度看,通信设备制造业为 28.97%, 高于全部工业企业的 20.90%和电子与通信设备制造业的 25.83%, 发展规模较快。其中,传输设备制造业的增加值呈高速增长趋势,年平均 增长速度达 49.27%;通信设备终端制造业增加值年平均增长速度亦高于 电子与通信设备制造业的增加速度,为 32.66%;交换设备制造业增加值 的年平均增长速度较为缓慢,为 23.92%,远低于通信设备制造业增加值 的年平均增长速度的整体水平。 一般认为,高技术产业具有高附加值的特点,增加值率(单位产值的 增加值)是衡量附加值高低的重要指标。由历年数据来看,作为高技术产 业的通信设备制造业并不具备明显的优势。从 1998~2005 年间,通信设 备制造业的工业增加值率均小于全部工业企业的工业增加值率, 略高于电 子与通信设备制造业,2000 年通信设备制造业的工业增加值率竟然低于 电子及通信设备制造业的工业增加值率的水平。 这与发达国家情况截然不 同,美国、日本、德国和韩国等国的高技术产业的工业增加值率均高于制 造业平均水平。 一种可能的解释是中国通信设备制造业的产业技术水平和

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制造业水平尚不高, 处于价值链的低附加值区。并且作为高技术产业之一 的通信设备制造业的增加值率相对较低,与发达国家相比有明显的差距。 美国高技术产业总体规模居世界第一, 高技术产业的增加值率也是世界上 最高的,1999 年为 43.0%,比制造业平均水平高 6.5 个百分点;德国和意 大利的高技术产业增加值率接近 40%, 比全部制造业增加值率高出 4 到 6 个百分点。 仅从电子及通信设备制造业中可以看出,我国该产业的增加值 率 2005 年为 21.2%,而美国 1999 年为 32.8%,日本 1997 年为 24.5%,德 国 1999 年为 30.3% 比较而言, 我国通信设备制造业产值规模虽然较大,但尚不具备高技 术产业高附加值生产的特点, 对全部工业的贡献和对国家经济的推动作用 还有限。 二、汇率风险分析 汇率的变动对于一些在国外有很多业务的通信设备供应商有比较大 的影响,如华为、中兴等。 中兴 2011 年财报显示,其营业总收入 862.545 亿元。其中,海外市 场实现营业收入 467.58 亿元,占总收入 54.21%,同比增长 24%。如按产 品划分,2011 年中兴运营商网络产品实现营业收入 465.22 亿元,同比增 长 10.83%。 从上述数据可以看出,海外市场占据了中兴一半以上收入,而大多是 来自电信网络设备产品。 而从 2012 初至今,欧元兑美元汇率已经下跌了近 6%,而事实上,从 2011 年 5 月初以来的 13 个多月,欧元兑美元汇率贬值已经逼近 20%。 据中兴海外人士透露,和国内运营商订单合同不同,在海外签订的合 同以欧元为单位,且合同期较长,往往是 2、3 年前签订的合同现在才结 算,面对如今汇率大幅下跌,当初签订的价格必然受到很大影响。 三、宏观经济风险分析

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2008 年金融危机的爆发是对世界经济的一次修复,它极大改变世界 经济格局。美国、欧洲、日本经济疲软,主权债务沉重;新兴经济体逐渐 成为世界经济增长主要推动力量,存在巨大发展空间。2012 年,世界经 济显现恢复迹象。经济增长成为世界各国政府工作重心。 3G、4G 技术逐渐成熟,移动互联趋势被广泛认同,移动通信行业向 深处发展, 作为一个面向基本上所有人的行业,如果每个人能够花一块钱 在通信上, 就会形成很大的资金流,从消费者手中流到运营商或内容服务 商手上,再流向设备提供商、个人手上,这会带动投资、就业。所以相对 于其他一些产业,移动通信在技术上成熟、在商业运营商可行性较大,体 现着行业发展趋势, 是一个很好的发展机会。移动互联有可能是既个人微 机、互联网浪潮之后 IT 行业又一波浪潮,而移动通信和移动互联有很大 的相关性,显示出融合趋势。 中国经济自 2000 年以来经过 10 年多 GDP 的高速增长,现状是发展 与问题并存。 2012 年, 中央政府调控经济, 主动放慢 GDP 增长速度 (2012 年 GDP 增长目标 7.5%) ,放慢 GDP 是在将落后的过剩的产能删减掉,同 时扶持新兴产业, 移动通信行业在重点扶持的一篮子行业中,在中国市场 上处于一个发展的有利时机。 第 三 节 2012-2016 年 移 动 通 信 行 业 市 场 风 险 分 析 一、市场供需风险分析 由于国际经济复苏进程趋缓,主要电信企业资本支出控制明显,企业 和个人终端消费支出较为谨慎。 当前, 终端方面, 除了部分明星终端之外, 其他企业的产品盈利的空间十分有限,手机除了三星和苹果之外,其他企 业多处在亏损状态, 传真机和电话单机受到技术替代的因素影响,未来还 将继续萎缩。系统设备方面,虽然 4G 有望成为投资的热点,但竞争可能 更为激烈, 基站等主设备制造企业面临的竞争压力依然较大,而且需求波 动以及价格走低等方面的不确定性因素依然存在; 程控交换机受公共交换

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电话网需求增长停滞等因素影响,未来难有起色,部分以此为主业的企业 必然面临经营困难的尴尬局面。 二、价格风险分析 随着技术的进步、 关键核心元器件价格走低以及市场竞争的日益激烈, 通信设备行业主要产品价格呈现出持续走低态势。2013 年 3 季度,宏观 经济形势不容乐观, 运营商投资的重点也较为明确和谨慎,市场上除了部 分主设备价格下降趋缓外,多数系统设备价格继续走低,移动通信终端的 销售价格也持续下降。3 季度,通信设备、计算机及其他电子设备制造业 出厂价格不但继续呈现出下降态势,而且降幅比工业品价格降幅还高。9 月份,通信设备、计算机及其他电子设备制造业价格指数为 96.91,较工 业品出厂价格降幅高 1.75 点。 三、竞争风险分析 由于移动通信市场的竞争越来越激烈, 移动通信运营商将改变原有的 采购方式, 由预投入转为按需采购方式。这主要是由于行业的利润逐步平 均化、 消费者的需求多元化造成的运营成本上升、 市场空间拓展难度加大、 设备制造商的生产能力提高、技术更新换代加快等因素的影响。 因此, 移动通信运营商与移动通信设备制造商形成了互相依存、互相 促进、共同发展的新型合作关系。目前,中国移动通信运营商对移动通信 设备的主要需求为 GSM 网络类,但随着中国移动和中国联通分别上马了 GPRS 及 CDMA 项目,移动通信设备的技术需求将升级换代。由于中国 移动通信系统及手机高端产品的自主研究与开发能力较弱, 难以掌握核心 技术,进入市场的速度较慢,因此,目前移动通信设备制造业受制于国外 的局面尚未发生根本的改善。另外,第三代移动通信系统属于高新技术。 设备供应商若需快速收回初始投资,获取高额利润,以弥补承担高度风险 的可能损益,在设备的定价上将会大大高于其成本。

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第八章 移动通信行业竞争力研究:以中国移动公司的竞争力分析为例
第一节 中国移动公司概述 一、中国移动公司简介 中国移动通信集团公司(简称“中国移动”) ,于 2000 年 4 月 20 日成立, 是一家基于 GSM,TD-SCDMA 和 TD-LTE 制式网络的移动通信运营商。中 国移动通信集团公司是根据国家关于电信体制改革的部署和要求,在原中国 电信移动通信资产总体剥离的基础上组建的国有骨干企业。2000 年 5 月 16 日正式挂牌。中国移动通信集团公司全资拥有中国移动(香港)集团有限 中国移动公司基本战公司,由其控股的中国移动有限公司(简称“上市公 司”) 在国内 31 个省 (自治区、 直辖市) 和香港特别行政区设立全资子公司, 并在香港和纽约上市。略及商业模式概述 移动首席执行官在广州出席活动时确认,正在筹建互联网公司,惟未有 具体时间表。他指出,自 2010 年起,中国移动与互联网相关的业务开始采取 基地运营模式。 公司已在全国设立九大业务基地,包括四川手机音乐基地、上海手机视 频基地、辽宁位置服务基地、湖南电子商务基地、广东互联网基地、杭州手 机阅读基地、江苏手机游戏及 12580 基地、福建手机动漫基地、重庆互联网 基地等九大基地。预计互联网公司将在 2013 年底前组建成立。 线上移动互联合作品牌已陆续开展,如腾讯公众平台 beta、新浪企业微 博等等。 移动运营商在移动互联网带来的机遇和挑战下,发展移动互联是移动运 营商的重要战略。移动运营商要根据国内外移动互联网发展现状和发展趋势 的分析,实行战略部署。要加强产业链合作实现共赢,同时坚持业务创新导 向以创新促增长,而且要传播品牌理念探索品牌营销。从目前移动互联网发 展的现状来看,移动互联网业务不仅给移动增值业务发展注入了新的活力, 也为整个移动通信产业发展开辟了更加广阔的空间,所以移动互联网具有很
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大的投资和发展潜力。 第二节 移动通讯行业营销模式分析 一、行业内企业典型营销模式分析 3G 时代移动通信服务将由原来的运营商提供功能逐渐转变为全业务 产品整合服务,客户需求层次不断多样化、忠诚度也更为敏感,客户感知 对于客户消费行为将产生决定性的作用。为保持营销竞争优势,移动运营 行业营销模式从战略、 到战术再到实施都必须要做出相应的调整以适应新 的营销环境。 (一)整合营销 3G 时代营销的战略

3G 时代营销的目标与战略在于以运营商为核心的价值链上主体的利 益的最大化。整合营销的思想就是谋求供应商、生产商、分销商以及顾客 这一整个链条的最优化。3G 时代各类营销模式的核心都将是营销主体的 扩展与整合, 各类营销模式的成功运作都更加强烈地依赖多方共赢的合作 方式。整合营销是 3G 时代营销模式的战略布局。 1、整合营销地图整合营销包含两个层次的内容,一是不同的营销功 能的协调,二是不同部门、不同企业之间的协调。3G 时代整合营销的重 点在于不同部门、不同企业之间的协调。营销主体之间如何协作、整合营 销如何布局,是整合营销模式的首要问题。 传统的运营商独自担当市场拓展者角色的运营方式将不能有效地将 3G 时代的移动通信服务送达到客户,整个产业链上相关主体都参与到市 场运营中来,以常规 +拓展+辅助的营销分工方式布局,充分发挥各自的 资源和经验的优势、充分挖掘各个客户接触点的营销潜力,实现全面、立 体的营销,使得营销在客户获取、客户保持上发挥更大的作用。 3G 时代常规营销主体为运营商市场营销部门和各个自有的或合作的 销售渠道,这是从 2G/2.5G 时代继承下来的、与客户关系最成熟、可控性 最好、执行力最强的部分,在 3G 时代仍将发挥其基础性、常规性的营销

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作用,比如持续性的电视广告、规律性的促销活动等。 终端和系统提供商、服务提供商、客户服务部门以及客户群体本身, 这些将是 3G 时代明星营销主体,主要的营销创新、营销提升要从这些环 节着手。 比如包含外观和界面个性化的终端定制,规范内容和形象的互联 网营销,营销服务一体化的大客户服务、热线服务、增加体验要素的渠道 建设,以及借助客户群体自身相互影响、自影响的营销等。 随着 3G 时代移动通信市场上服务内涵的加重,生产的市场导向、竞 争导向越来越明显,网络设备/系统提供商、运营上的网络维护和优化部 门、内容提供商、运营商产品规划开发部门,需要建立面向市场需求、面 向前端营销的生产观念或制度,支撑整个营销体系、辅助营销创新。比如 基于科学的产品目录管理建立灵活的业务管理系统、 为灵活的个性化营销 案提供支撑; 比如与内容提供商建立合作关系定制信息产品内容,加速新 产品开发、 提高对市场需求的快速响应能力,为市场细分和差异化营销提 供可能性。 2、整合营销战略的多方面收益和影响 营销主体的扩展与整合,使得价值链上各个部分都参与到营销中来, 加大营销投入规模、营销职能去中心化、共享市场价值,通过充分利用价 值链资源、增加营销节点、增加价值来源,实现一体化的价值链投入、实 现 1+1〉2 的效果。 另一方面, 从与客户的互动角度来看,将与客户接触的点都尽可能多 的纳入到营销体系中来, 能够对客户感知点进行全面覆盖,同时也能够增 加客户信息反馈的渠道,客户对终端的偏好、对业务和产品的偏好、消费 习惯、使用习惯、对内容的需求、对服务的需求等各个方面的信息都将得 到及时的收集与汇总,相比较于原来单一的市场调查数据、业务量数据, 这些客户反馈信息将对营销战略的制定、 营销战术的选择以及营销实施起 到很大的参考作用, 是精确营销的基础这种整合也对运营商的能力提出了 更高的要求。 运营商不仅要完善与提高内部运营管理,还要自觉发挥其产 业链运营的核心作用, 从市场运营层面的整合营销入手, 凝聚产业链力量、
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加强 3G 时代的核心竞争力产业链竞争力的塑造。 (二)终端定制 3G 时代大众市场营销的解决方案

3G 时代的移动通信服务是整体服务解决方案。行业市场和家庭用户 市场的整体服务解决方案体现为各种各样定制化的集团客户产品和家庭 信息化产品,而大众市场的、更为灵活多变的个性化服务需求,是需要依 靠终端定制来满足的。终端定制是 3G 时代大众市场营销的解决方案。 通过对欧美、 日本等运营商的成功案例的分析,我们可以看到我国移 动通信运营行业 3G 时代的终端定制的方向业务捆绑与品牌塑造并重 。 二、沃达丰企业营销模式分析 欧洲的 VodafoneOrange 等在 2G 时代较早通过基本的品牌定制进入手 机定制领域。在 2.5G 市场启动后,为加强对终端的控制、提高不同款 手机间数据业务的互通性,欧洲移动运营商纷纷加大了手机定制的力度, 在原来品牌定制的基础上,根据品牌与业务发展的需要,针对手机菜单快 捷键设置等制订终端规范;针对某些新业务或特色业务,与终端厂商进行 排他性的手机定制合作。2002 年 10 月,Vodafone 在推出移动互联网平台 “沃达丰生活!之后,通过加强与终端厂商的合作,成功塑造了欧洲当地 的首个移动互联应用经典。沃达丰为了使其 3G 服务获得成功,在终端定 制等方面进行了细致而周密的准备。 2004 年 9 月, 沃达丰就着手向夏普、 摩托罗拉、索尼爱立信、NEC、诺基亚、三星全球 6 个手机生产商订购了 10 款 3G 终端,这些终端涵盖高、中、低端各个档次,其中有 7 款手机为 沃达丰用户定制。2005 年 11 月,沃达丰为迎接圣诞节销售旺季,推出了 15 款 3G 手机, 其中就有多达 10 款的新品是只向沃达丰提供的定制终端。 沃达丰认为, 通过手机定制强化业务的同时,最大的作用是对沃达丰 品牌的塑造,既能提高对制造商的影响力,也能提高用户的忠诚度。沃达 丰作为全球最大的移动通信运营商,其在 3G 战略上的一举一动都具有重 要的示范意义; 其终端定制的品牌塑造策略是各个国家主导运营商的典范。 第三节 中国移动行业研发模式分析
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一、行业内企业典型研发模式分析 营销渠道是指某种货物或劳务从生产者向消费者移动时, 取得这种货 物或劳务所有权或帮助转移其所有权的所有企业或个人。简单地说,营销 渠道就是商品和服务从生产者向消费者转移过程的具体通道或路径。 移动 通信作为一个科技密集型和知识密集型的高技术产业, 在竞争空间日趋激 烈和社会信息化发展趋势下,必须重视营销渠道体系建设,根据市场需求 的趋势调整战略,制定计划,合理有效的配置资源。 二、标杆企业研发模式分析 经过几年的发展, 现在的移动通信企业渠道模式形成了多样化,建立 多种渠道形式满足不同业务需求。 基本上遵守高价值客户对应高成本渠道, 低价值客户对应低成本渠道的原则。 可以看出,在几种渠道模式中,公司网站的成本最低附加值也最低, 而客户经理的成本最高相应的附加值也最高。 目前使用最多的是代理商形 式,成本和附加值都居中。 不同业务对渠道要求不同,现有的多样化渠道服务。在这些多样化渠 道模式中代理商模式一直占有绝大比重。 现有的代理商模式在移动通信快速发展的时期起到了巨大的作用。 特 别是 1999 年到 2002 年间,用户数量增值空前,中国成为世界上第一大移 动通信国。 这段时间移动代理商遍布全国各地,扮演代理商角色的终端销 售商功不可没。现有渠道模式出现的问题; 1.国内目前营销渠道鱼龙混杂,数量多,规模小,极不规范,经营权 分散,缺乏连锁的规模优势,管理难度大。 2.从事批发业务的专营店数量多,没有区域限制,关系松散,对下游 代办点的控制能力弱,容易造成价格混乱、恶性削价竞争和“冲货” 。 3.缺乏对代销店的有效管理和监控手段,代办点的忠诚度和向心力很 低,服务水平参差不齐。

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4.运营商多采取传统的“坐商”经营模式,渠道成员的服务能力弱, 市场信息反馈慢。 5.社会营销渠道缺乏提供优质服务的主动性和积极性。 第四节 移动通信行业盈利模式分析

一、行业内企业典型盈利模式分析 运营商主导的共生盈利模式分析 在移动互联网产业价值链中,与运营商利益相关的有用户、SP/CP、 终端制造商、设备/软件提供商。其中,SP/CP 与运营商之间的竞合博弈 关系将是移动互联网产业链中最重要的环节。在 3G 时代,移动运营商与 其他利益相关者的竞争和合作的成败将关系到移动互联网能否繁荣, 因此 运营商和其他利益相关者的共生盈利模式在未来很长一段时间将会存在。 这包括运营商和终端厂商的合作盈利模式,如中国电信、中国联通和 iPhone 的合作盈利模式;运营商和广电集团的合作盈利模式如手机电视, 电信运营商负责提供设备、技术等方面的支持以及计费、客服、收费等工 作,而广电则负责提供内容;运营商和移动门户网站的合作盈利模式,运 营商向用户收取流量费, 按照流量或是包月形式收费,再向门户网站或内 容提供商支付信息服务费。随着移动互联网业务的发展,这种合作共生盈 利模式还将有更多的表现形式。 二、中国移动企业盈利模式分析 移动梦网的具体的赢利方式体现在以下方面。 (1)通过提供移动增值服务获利。短信、彩信、WAP、彩铃、百宝 箱为代表的移动互联网应用服务,成为移动服务的增长点。 (2)通过门户,为内容/应用服务商提供服务,而获得利益分成。移 动梦网建立了一个创业平台,在统一品牌、统一政策、统一技术、统一服 务的旗帜下鼓励 SP 在平台上提供多样化的内容服务,移动梦网为 SP 提
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供多种接入方式,还提供如电路出租、代收费用、品牌宣传等服务, 并 以“一点接入,全网服务”为目标,完善计费系统保证合作伙伴的利益。移 动梦网与合作伙伴的利益分成的比例因中国移动提供服务内容的多少而 不同,中国移动提供服务的类型如下表所示。移动梦网为 SC/CP 提供的 服务类型模式 营销与服务代收费模式 中国移动不参与营销, 根据客户服 务次数与服务提供商结算服务成本代客户服务 中国移动不参与营销代业 务营销服务 中国移动在自有营销渠道和社会渠道进行营销推广,提供 1860 和营业厅两种客服途径。 (3)通过提供基础移动网络获得网络服务利益。移动互联网应用越 发展, 对基础移动网络的需求就越旺盛,运营商的基础移动网络的价值才 能得到充分实现。 第五节 中国移动企业战略发展模式分析 一、行业内企业典型战略发展模式分析 企业管理模式实现战略转变,以发展为中心,以经济为目标,以技术 为基础,以管理为保证,以人才为根本。 “以发展为中心”是目前历史阶段的必然要求。我国加入 WTO 后,外 资的大举进入,又将带来严峻挑战。为了在将来错综复杂的竞争中 占据有利地位, 当前仍必须将发展放在第一位。只有具有了一定的规模和 实力, 才能在竞争与谈判中争取更多的砝码。我们必须抓住当前难得的也 是为期不长的历史机遇,发扬只争朝夕、勇往直前的精神,快马加鞭再加 鞭,不是以年为单位,而是以月、甚至以天为单位,快速发展用户,使更 多的潜在用户迅速转变为现实用户。 “以经济为目标”是企业发展的本质要求。 任何企业都要追求经济利益, 这是毋庸置疑的。 移动通信运营商也不例外。这就要求企业的一切经营活 动,无论是工程建设,还是运行维护;无论是市场经营,还是财务管理; 无论是前线,还是后勤,都要上紧“经济”这根弦,都要从经济角度考察是

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否合理、合适、有利。但在当前特殊历史时期,“以发展为中心”与“以经 济为目标”并不矛盾,二者从长远来看是统一的,目前大力抓发展正是为 了未来长远经济目标的最终实现。 “以技术为基础”是电信运营企业的基本要求。 电信业是技术密集型行 业,综合技术水平的高低直接决定网络服务质量,影响市场占有率,因此 必须一如既往地高度重视技术工作。 移动通信技术复杂度又远超过固定通 信,特别是在无线信号传播研究、网络规划设计、频率规划、网络优化等 方面, 必须迅速加强力量, 快速提高水平。 但在网络建设和运行管理方面, 千万不能为了技术而技术,不能片面追求技术的高精尖,还要考虑技术是 否成熟,要处理好技术与经济的关系,必须明确技术是为市场利益、经济 利益服务的,要把技术先进性、经济合理性、建设可行性三者统一起来。 “以管理为保证”是实现企业发展目标的体制要求。 管理水平落后是我 们与国外公司的主要差距之一,当前要抓住电信业改革重组的机会,依据 现代企业管理制度的要求,根据《公司法》 ,建立规范、高效、权责一致 的公司管理结构。对于中国移动而言,在中国电信重组前,仅是原中国电 信的一个专业通信运行维护部门,网络建设,市场经营,人、财、物等各 方面的管理经验不足, 缺乏全面管理企业的经验,虽然分营时也分过来部 分管理人员,但对于高速成长的大型运行企业来讲,管理力量明显薄弱。 对于中国联通而言,当前没有比“统一”更重要的了,要尽快建立统一、精 干、高效的管理体系,加强集中统一管理。 “以人才为根本”是实现企业一切目标的关键。 在竞争激烈的市场经济 社会,人才对企业发展尤其重要,对于技术密集型的通信业尤其如此。人 才是保证企业持续、快速、健康发展的关键,是决定企业兴旺与衰落甚至 生与死的根本因素, 所以国际上许多大公司都提出了“以人为本”的发展策 略。对于中国移动而言,虽然培养了一批技术人才,但与移动通信的大发 展要求相比,还远不够,并且经营、管理人才还非常缺乏,更严重缺乏复 合型人才。对中国联通而言,几乎各种人才都缺。因此,无论中国移动, 还是中国联通,都要及时吸纳贤才和培养人才,特别是复合型人才。
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二、中国移动企业战略发展模式分析 2014 年 2 月 24 日上午,上海报业集团与中国移动手机阅读基地在上 海正式签署战略合作协议,双方将整合优势品牌、内容和渠道资源,联合 打造“上海手机报”媒体品牌。上海手机报将成为上海报业集团新媒体战 略中的重要一环,今年将着力于推进手机媒体产品的定制化和创新变革。 双方力争将该品牌打造成为集短彩信、 wap、客户端为一体,融合图文、 视频、游戏互动的全方位移动互联网媒体产品集群。 今后,双方将建立联合团队,高层定期交流,开展人才合作,促进团 队融合,战略合作涉及以下几个方面:推出全新手机媒体平台“上海手机 报” ,着力推进手机报产品变革升级;探索垂直领域细分市场,共同开发 符合上海本地用户口味和需求的阅读产品; 联合举办面向上海用户的手机 阅读活动,提升双方品牌和产品;建立战略合作机制,打造符合移动互联 网用户需求的创新阅读产品,开拓新的市场领域和商业模式。 据了解, 本次负责新平台整合的,是上海报业集团的新媒体发展研究 中心, 也就是原 i-news 手机报团队, i-news 品牌旗下拥有多个手机报产品。 i-news 手机报创办至今已有 8 年, 是上海地区用户认可度最高的手机报品 牌,每天到达 150 万上海用户。 “财经 365”主打专业财经资讯,积累了 一批关注金融和资本市场的高质量用户。平台整合后,产品将在内容、品 牌、用户、数据等多方面形成优势互补,为用户提供更丰富的资讯服务。 为弥补彩信手机报媒体形态的局限,新的“上海手机报”平台已启动 HTML5 网站和客户端建设,力争成为集短彩信、wap、客户端为一体, 融合图文、视频、游戏互动的全方位移动互联网媒体产品集群。同时,基 于 150 万用户的大数据精细化运营平台也已上线。 通过对用户浏览、 点击、 互动反馈的海量数据分析, 实现针对单个用户的个性化内容定制, 破解 “众 口难调”的大众媒体困局。 此外, 今年上海报业集团已经启动垂直化与本地化的手机报创新战略, 观察法律行业动态的“上海法治声音” 、聚焦新生代年轻人婚恋的“幸福 志” 、搭建交流平台征集爱心行动的“一起做公益” 、关注新一代中老年养
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老的“下午茶”等垂直手机媒体产品,都已正式上线运营。

第九章 移动通信行业竞争力分析总结
第一节 移动通信行业企业竞争力问题总结 一、总体企业资源及异质性特征分析 每个行业由于生产技术与行业需求特点的不同,竞争力的来源与表现不 同。根据电子通讯行业情况,我们将电子通信行业企业竞争力的指标分为三 大类指标,即规模类指标、效率类指标、增长类指标。规模类指标包括净利 润、销售收入、净资产,这类指标从绝对量描述了企业的竞争力,一般而言 企业的规模越大,规模类指标会越大。 效率类指标包括净资产利润率、总资产贡献率、全员劳动效率、出口收 入占销售收入比重,该类指标从相对量上描述了企业的竞争力,企业的规模 越大,这类指标不一定会好。增长类指标包括近三年销售收入增长率、近三 年净利润增长率,这类指标描述了企业的增长潜力,可以说是反映企业竞争 力的预测性指标。与增长类指标相对应,规模类指标与效率类指标是反映企 业竞争力的显示性指标。 二、总体企业的能力状况及差异性分析 我们发现前十名的企业中 5 家企业与电信设备制造业有关, 深圳市中 兴通讯股份有限公司主要业务领域是电信设备制造业,其余四家 TCL 通 讯设备股份有限公司、 厦门夏新电子股份有限公司、宁波波导股份有限公 司、中国科健股份有限公司主要业务为电信终端设备(主要是手机)。这里 特别引人注意的是夏新电子股份有限公司,2002 年成功地从亏损企业转 变为盈利企业。2002 年电子通讯行业的产业背景是去年我国移动通信用 户增长很快, 上述的情况使我们考虑企业对产业发展脉络的把握,是决定 企业竞争力能力的关键因素。 这 10 家企业全部在我国的东部,特别集中在经济特区或沿海开放城
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市(例如,深圳有 3 家,北京有 3 家) 。这些城市的特点是人才密集,并 且形成了一定程度的产业聚集, 而这些城市的劳动力成本以及公司运营成 本却均较高。 我们认为对电子通讯行业区域因素仍旧是重要因素,选择公 司的总部所在地对提升公司的竞争力十分重要。 这可能与企业聚集产生的 外部经济规模有关,也可能与产业聚集效应与企业信息的沟通有关。 三、移动通信行业的国际竞争力分析 2008 年, 共有 84 个国家和地区向 IMF 报告通信服务出口数据, 总额 为 790.3 亿美元,占世界服务出口总额的比重为 2.1%;其中,排名前 20 位的国家和地区共出口 634.9 亿美元,占已有数据的 92 个国家和地区通 信服务出口额的 0.3%。美国、英国、科威特、德国、荷兰位列出口前五 名,其出口额共计 339.6 亿美元,占已有数据的 84 个国家和地区通信服 务出口额的 43.0%。中国在已有数据的 92 个国家和地区中排名第 14 位。 2008 年,共有 85 个国家和地区向 IMF 报告通信服务进口数据,总额为 654.8 亿美元,占世界服务进口总额的比重为 1.9%。其中,排名前 20 位 的国家和地区共进口 541.8 亿美元,占已有数据的 85 个国家和地区通信 服务进口额的 82.7%。 美国、 英国、 德国、 荷兰、 西班牙位列进口前五名, 其进口额共计 292.2 亿美元,占已有数据的 85 个国家和地区通信服务进 口额的 44.6%。美国作为第一大进口国,2008 年通信服务进口额为 77.9 亿美元,占已有数据的 85 个国家和地区通信服务进口额的 11.9%。中国 在已有数据的 85 个国家和地区中排名第 14 位。 第二节 移动通信行业企业提升核心竞争力的应对策略 一、如何把握国家新型战略性产业的投资契机 2009 年,全球电信业发展速度明显放慢,技术 、业务结构转型升级 趋势加快一些值得关注的趋势: 一是产业面临融合的新格局,日益从单一通信产业链向融合电信、互
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联网、 传媒与娱乐于一体的复杂产业生态体系转变,进一步推动各类运营 商、制造商的转型和融合。二是全业务宽带趋势日益显现,HSPA 向 LTE 技 术演进和商用进程加快,“光进铜退”的网络设施格局更加突出,移动互联网 及相关的新业务不断兴起。三是生态要求日趋迫切,手机、基站及网络建 设中涉及的能效、辐射、污染排放要求更加严格,对节能减排软件的需求 日益更 新 。 四 是 全 IP 化 成 为 技 术 与 业 务 发 展 的 演 进 方 向 , IP 技 术 应 用 更 加 广 泛 , IPv6、Web2.0 不断兴起,将对新业务发展和商业模式 创新带来新的机会。中国人口众多,电信市场潜力巨大,仍将是全球电信 业发展的重点地区,特别随着第三代移动通信系统建设和商用进程的加快, 产业发展前景广阔,将为世界电信发展注入新的动力。预计 2009 年,中国 电信业务发展速度将超过 5%,电话用户 11 亿户左右。 二、如何从资源能力范畴对企业进行转型升级 宽带发展已经正式上升为国家战略, 国家将通过政策和资金扶持加快 推进光纤宽带网络发展, 宽带网络的覆盖范围将进一步扩大,通过实施宽 带上网提速工程,城市的网络速度将普遍提升至 4M 以上,北京、上海、 重庆等直辖市将基本实现光纤入户全覆盖。 2012 年运营商对 3G 网络的发展重点从网络覆盖全面转向网络优化。 随着政府加大无线城市的建设力度, 以及各运营商扩大 Wi-Fi 覆盖和加强 网络协同,Wi-Fi 热点数量将迅速增加,网络整体性能全面提升,将为用 户提供更多的业务和更好的体验。 此外, 尽管国外 LTE 产业链逐步完备, LTE 商用在加速,但其实际效果还有待观察,而且国内 LTE 的技术和产 业链都还不够成熟, 影响牌照发放的市场竞争格局尚未发生明显变化,预 计在 2012 年还将继续处于规模试验阶段。 随着我国互联网的快速发展,IPv4 地址已经告罄,发展下一代互联 网更加紧迫。我国政府在 2011 年年底召开了国务院常务会议,将加快发 展我国下一代互联网产业、推动我国 IPv6 的商用进程列为重要目标。提 升网络的容量、质量、安全、智能和用户感知必将成为下一代互联网的发
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展方向,也是呼应我国国家崛起、提升下一代互联网话语权的必然要求。 三、如何构筑竞争性壁垒和战略联盟 中国电信于 2002 年 9 月与香港电讯盈科共组合营公司,为内地金融 业提供信息技术解决方案业务;中国联通分别于 2002 年 2 月和 3 月同美 国高通公司以及韩国 SK 成立合资公司,共同促进 CDMA 1X 数据业务在 中国的发展;中国网通于 2003 年 4 月同来自韩国、马来西亚、新加坡和 澳大利亚四国的通信公司组成 Wi-Fi 联盟,以提供无线宽带接入服务;中 国移动与各 SP 建立了良好的合作关系,成功地打造了梦网模式;烽火科 技集团与日本 NEC 集团 2005 年 6 月 9 日共同宣布, 双方已注资成立一家 专注于 3G 业务的子公司——武汉烽火移动通讯有限公司,主攻中国 3G 市场。中国联合通信股份有限公司通过中国联通(BVI)有限公司控股的 中国联通股份有限公司(下称:联通红筹公司)于 2006 年 6 月 20 日与 SK 电讯株式会社(下称:SKT)签订《战略联盟框架协议》 ,联通红筹公 司同意视 SKT 作为其关于在中华人民共和国境内,在战略联盟框架协议 签订后以最多 18 个月为期限的 CDMA 移动通信业务若干合作领域的唯一 及排他性合作伙伴。在中国,SKT 与中国联合通信有限公司合资设立了 联通时科(北京)信息技术有限公司。 战略联盟对各行业都有着重要的意义,如避免行业内的过度竞争,产 生协同效应, 提升企业的竞争力, 扩大市场规模和范围等。 对于通信行业, 战略联盟的意义尤其重大。近年来,全球经济形势飞速变化,信息技术日 新月异,通信市场竞争异常激烈,逐步由国内竞争发展到全球竞争,实行 战略联盟是通信企业促进规模经济和范围经济, 赢得竞争优势的便捷之径。 与此同时, 通信业互联互通的特点也决定了全球通信业必然走向联盟的道 路。 四、如何从企业自身出发找到应对环境变化的策略 某省农村移动电话市场目前用户普及率与拟购率较低, 但农村人口众
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多,新增潜在用户约 2/3 来自农村,移动公司应高度重视对农村市场的开 发与争夺。 农村移动电话市场的特点,决定了移动公司在开拓农村移动电 话市场时面临巨大的挑战: 农村地广人稀, 要做到广泛的网络/网点覆盖, 需要巨额的网络/网点投资;农村潜在用户收入较低,对终端价格和通话 资费较敏感,较高的终端价格和通话资费是影响其使用手机的关键因素; 联通较实用的市场拓展策略/资费政策,具有较强的竞争力,它赢得了部 分农村潜在用户的青睐; 农村市场各地差异较大,增加了移动公司市场工 作难度:需要针对不同区域/地域市场的特点,制定不同的农村市场投资 额度与拓展策略。 面对上述挑战,移动公司应在确定农村市场拓展总的原 则的基础上,重点搞好四项工作。总的原则是,在控制成本的基础上,有 效拓展农村用户市场,以保持领先的市场份额。四项工作是:基于各地区 网络建设现状与市场发展的需要, 因地制宜地投资建网; 坚持一乡镇一厅、 大力发展村代办点的渠道建设方向, 但在渠道建设与整合中同时要注意处 理好二方面的关系: 移动与传统的经销商的关系,以及应对联通对渠道的 策反; 在控制财务风险的基础上, 移动可在部分地区加大赠送终端的力度; 同时, 为应对联通与网通, 移动可隐蔽地收购竞争对手赠送给客户的手机; 重点调整 “免月租费用\单向收费\小区计费或对其进行组合,以推动低收 入地区潜在用户入网。 移动在开发农村市场的同时,也要注重对年轻人市 场的开发。调研表明,某省移动通信市场年轻用户目前规模较大;在新增 用户市场中, 一半以上为年轻用户;年轻用户是有较高发展潜力的优质客 户, 移动公司应高度重视对年轻用户群的开发与争夺。移动公司目前在年 轻用户群中占据市场主导地位,享有明显的竞争优势,尤其是动感地带品 牌在年轻用户群中很受欢迎。为有效开拓校园学生市场,移动公司应在深 入了解校园学生特点的基础上,重点搞好三方面工作:合适手机的手机价 位、适宜的资费套餐方案(含数据业务)是赢得用户的基础;针对校园学 生潜在用户可推出 750 元(低档手机) 、500 元(优惠购机) 、 0 元(话费 捆绑)三个档次的手机终端。针对校园学生潜在用户,除了传统的语音通 话和增值业务外, 移动可重点推广联络性和休闲娱乐类数据业务,以增加
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资费套餐方案的吸引力; 在营销渠道上,移动可采用自有渠道与代理渠道 相结合的方式进行营销, 充分利用学校人流量集中的特点, 发展学生代理。 在新业务/服务信息宣传媒体的选择上,移动除了考虑传统的电视、广播 等媒介外,应针对学生自身的特点,加强通过报刊、手机短信、互联网、 人员推荐和海报等媒介渠道的宣传;就市场推广方式而言,充分利用当前 的热点话题,充分调动社会相关方面,营造激动人心的、深度互动的体验 环境是市场拓展成功的关键。

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第三部分:专业分析
第一章 移动通信专业概况
第一节 移动通信专业的发展历史 在 19 世纪四十年代, 莫尔斯向世界发出第一份电报内容是“上帝创造 了何等的奇迹!”电报的发明成为新一代通信的历史起点。在 1901 年英国 蒸汽机车装载了第一部陆地移动电台,1903 年底莱特驾驶自己的飞行器, 开创了航空新领域, 于是移动通信这个二十世纪的同龄人便相继在海、 陆、 空起步了。 移动通信的发展历程大体经历了三个阶段:初期的军政机要移 动通信阶段; 进而发展至民用专业移动通信阶段;到七十年代末国际上出 现的蜂窝汽车电话, 标志着发展到了公众移动通信的新阶段。八十年代随 着各种模拟蜂窝系统在各国的扩展,欧洲感到制式五花八门,不能兼容互 通,适应不了欧洲共同体的需求,于是组织开发了泛欧 GSM 数字蜂窝系 统。美国则感到模拟 AMPS 制式的容量不能适应发展的需求,从扩容并 兼容的观点开发了采用 TDMA 技术的 D-AMPS 数字蜂窝系统;为进一步 扩大容量,又推出了采用 CDMA 技术的数字蜂窝系统。 近十年来各种低、中、高轨道卫星移动通信系统方案纷纷提出,借以 解决全球覆盖、 三维空间的个人移动性, 为达到个人通信的理想奠定基础。 第二节 移动通信专业人才的国内外培养现状描述 一、国内培养现状描述 国内三大巨头, 华为, 中兴等通信企业一直都注重的通信人才的培养, 在一些高职院校中兴就有和学校合作共同办学, 一些专业技术好的毕业生 便有机会到中兴工作这是从身边能了解到的,随着移动通信快速发展,通 信企业对高职移动通信技术专业人才需求越来越大, 这样便在国内很多院 校都构建了一个对通信人才的培养模式,据调查便有以下几种;
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(一)基于职业岗位和技能需求确定移动通信技术专业培养目标 要基于职业导向或是职业中的典型任务确定专业培养目标, 寻找专业 自身定位和培养规格。 首先进行职业岗位调查,以行业需求和现实条件为 依据,准确定位专业人才培养目标;主动适应企业需求,紧跟移动通信技 术发展, 抓好到移动运营商和服务商的调研与实践,抓好毕业生跟踪调查 统计。可以从以下几个方面完成调查:一是组织教师深入企业调研,到一 线部门座谈交流, 了解企业人才需求、 岗位设置情况及对岗位技能、 素质、 知识的要求;二是组织教师到企业顶岗锻炼,学习业务、维护、管理等一 线岗位技能;三是实施毕业生跟踪调查,以及学生到企业参与社会实践, 收集企业对人才培养的反馈信息;四是邀请企业专家到校召开座谈会,或 利用企业技术人员与管理人员到学院参加培训学习以及企业到校招聘毕 业生期间组织座谈会, 听取企业专家对专业课程设置和学生培养等方面的 意见。 通过调研, 确立和调整移动通信专业服务岗位群。立足服务区域移动 通信行业发展、3G 建设优化、三网融合需要,面向区域内移动通信运营 商与移动通信服务商,对接培养移动通信规划、施工、维护、网优和售前 售后技术服务支持的岗位群; 建立移动通信技术专业毕业生核心职业目标, 主要岗位包括移动通信机务员(包括基站机务) 、天线线务员、移动通信 或无线网络工程师;明确毕业生主要去向,包括移动通信运营商、移动通 信设备供应商、移动代维公司等企业,从事移动通信施工、维护和优化等 工作, 如移动机房值守、 基站维护安装作业、 移动工程、 无线规划和优化、 售前售后技术支持、用户服务工程师和运维部技术员等岗位。 分析专业服务岗位群, 建构和调整移动通信技术专业技能模块或典型 工作任务,主要专业技能。完成工作任务与行动领域的对应,转换为学习 领域; 按照教育认知规律递进,完成本专业人才行动领域到学习领域的转 换,确定学习范畴,包括知识结构与能力结构及要求。 (二)基于培养规格确立移动通信技术专业工学结合人才培养模式 培养模式是人才培养的路径问题, 不同的专业可选择不同的方法实现。
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在实践中,移动通信技术专业我们试行了深化“以职业岗位技能培养为主 线、素质培养和知识培养贯穿始终”、以校内“仿真+全真 ”实训和“暑期+ 顶岗” 实习为核心的工学结合人才培养模式改革,形成了“2+3+1”的专业 人才培养模式。 通过培养三个工具基础、 三个核心能力, 并在培养过程中贯穿“知识、 素质、能力”三条主线,能够培养移动通信高素质技能型人才,如图 3 所 示。“仿真+全真”实训:通过建立基本原理实验室、仿真软件实训室、单 个技能模块实训室、全真 2G/3G 实训室和联网的实训室,完善学生在校 期间实验、实习、实训三个环节。“暑期+顶岗”实习:学生在校学习的第 4 学期暑假,安排暑期企业实习,锻炼学生,让学生了解岗位、让企业了 解学生;暑假实习返校后,在完成相关课程的学习和校内实训后,学生到 企业参加顶岗实习。建立“2+3+1”的专业人才培养方案,即通过两学期的 基础课学习,熟练计算机应用,掌握英语和数学基础,提升人文素质和自 主学习能力; 再通过 3 学期的专业课程和校内实训学习,掌握专业技能知 识和操作维护技能;最后 1 学期到企业参加顶岗实习。 (三)基于工作过程开发移动通信技术专业工学结合课程体系 完整的工学结合专业教学体系由三部分组成, 或者说具体要做三件事: 开发工学结合的课程体系(人才培养方案) ;完成工学结合的课程开发; 实施行动导向的教学。移动通信技术专业工学结合课程体系的开发思路, 按照移动通信主要岗位群能力培养要求, 完成职业工作过程中的典型任务, 以具体工作过程为导向建立课程体系。 核心就是要找准职业工作中的典型 工作任务即工作领域, 和完成工作过程导向的学习领域开发,方法就是按 工作过程完整的工作顺序,以完成职业活动为目的来组织课程结构,按工 作过程整合课程。典型任务分析为基础,横向任务(可以是几个具体任务 或项目)的建专业课,纵向(按照课程共性)提出基础/专业基础课程。 基础与专业教师合作,描绘基础知识点。 根据移动通信技术专业典型岗位分析技能任务, 以这些典型任务建立 学习领域的课程体系和课程,可以形成专业核心课程,如:完成移动基站
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电源装维任务的《通信电源》 ,完成移动传输建、调、维任务的《传输系 统管理与维护》 ,完成无线规划建维的移动通信各系统技术课程(GSM 技 术、CDMA2000 技术、WCDMA 技术等) ,完成无线网络优化的移动通信 网络优化类课程。 二、国外培养现状描述 移动与无线通信产业的快速发展给人们带来前所未有的便利, 其他国 家也不例外,欧洲,日本以及韩国都是出于领先地位的.比如欧洲在这一 领域已取得了很大领先地位, 并成为少数能够在全球范围内起主导地位的 领域之一。 欧洲拥有诺基亚、 西门子、 爱立信等世界顶级移动设备制造商, 而在通信技术和人才培养方面欧洲很是遥遥走在前头, 在人才方面的培养 欧洲国家, 让学生更多的利用实验室去研发创新,而不是只注重理论的了 解。. 据相关资料了解近期欧盟资助的 EARTH 研究项目取得了一项突破性 成果,项目研究人员开发了“移动通信网能源效率解决方案”,该研究成果 被授予“2012 年未来互联网奖”。来自阿尔卡特朗讯、爱立信、意大利电 讯、DOCOMO,英国萨里大学等 13 个企业和机构的研究人员组成的研究 团队优化了移动通信网能耗最高的 4G/LTE 基站的能源使用率。 LTE 技术(长期演进技术)是移动宽带网络标准,提供移动设备接入速度 最高可达每秒 100 兆位(Mbps),该技术在欧洲已经进行了部署。目前全 球约有 500 万个基站,到 2020 年这一数字预计将达到 1100 万,电能的消 耗十分可观。 优化移动通信网络能源的使用将降低移动通信网对能源的消 耗,减少运营商的电费支出,有助于确保消费者享受优质低廉的服务,同 时减少污染。 通过降低移动通信基站运营所需的电量,为这些基站未来使 用可再生能源创造了条件,从而达到进一步减排的目的。 在 2013 年 2 月 26 日,欧委会副主席兼数字议程委员尼莉· 克洛斯宣 布, 欧盟将提供 5000 万欧元资金用于 5G 技术的研发和后期人才的培养, 目的是重塑欧洲在移动通信市场的领先地位,提高产业竞争力。克洛斯强
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调:“欧盟将把资金用于最需要的领域,使欧洲产业成为 5G 的先行者, 为欧洲的研发创新和创造就业奠定基础。 欧盟 2007-2013 年期间用于支持未来网络研发的资金超过 7 亿欧元, 其中一半资金用于无线技术的研发,大力发展 4G 和 5G 技术。新投入的 5000 万欧元资金将用于资助目前正在进行的研发项目, 主要包括: METIS, 5GNOW, iJOIN, TROPIC, 移动云网络, COMBO, MOTO 和 PHYLAWS。 其中,METIS 项目将获得 1600 万欧元的新增资金。一些世界知名的电信 运营商、 通信企业等与有关学术和科研机构合作参与了项目的研发,主要 有:英国电信、德国电信、法国电信、阿尔法特-朗讯、爱立信、诺基亚 西门子通信公司、泰雷兹通信公司、SAP 和 BMW 等。 日本作为亚洲通信的领军, 日本的知名学校为该国的通信也输送了大 量人才, 日本东北大学,早稻田大学, 名古屋大学等,东北大学的安达 教授是中国国信息产业部认定的三位世界著名的移动通信专家之一, 他的 教导,也让更多的通信人才服务于国家.。 作为邻国韩国在通信技术的投入也是很大, 不但注重技术研发也主动 对人才的培养以及通信设备上的政策支持,这也是三星一直以来能和 iphone 抗衡的因素,目前韩国未来创造科学部表示,政府已制定“ICT 研 发中长期战略”, 未来五年间将投入 85 亿美元重点研发 ICT 十大技术, 创 造 18 万个工作岗位和 77 亿美元的附加值,和人才的培养,实现 129 亿美 元的生产效果。 投入重点领域涉及数字内容、平台、网络、设备终端和信息保护五个 领域。下设十大重点推进项目,分别是全息照片(hologram) 、数字内容 2.0、大数据云服务、智能软件、物联网、第五代移动通信、智能网络、 感知手机终端、智能型 ICT 融合模块和网络攻击应对技术等。

第二章 广东岭南职业技术学院移动通讯专业人才培养方式分析
第一节 教学模式分析

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一、所学课程 专业名称 专业方向 主干课程 IP 通讯基建 GSM 移动通讯 3G-TDSCDMA 移动通讯 3G-WCDMA 移动通讯 4G 网络规划与设计 4G TD-LTE 移动通讯技术等 IP 通讯基建 工程设计概预算 网络安全技术 多媒体会议技术 EPON 无源光传输技术等

3G 移动通讯技术

通讯技术

3G 通讯网络工程

对于专业课程我校也有一个系统全面的流程如图所示

通信小产品制作

移动支掌网络运营 与维护

现代交换技术

SDH光传播

网络优化

移动网络规划与优 化

IP通信基础

TD-SCDMA 3G 移动 通信技术电信工程 设计与与项目实施 GSM移动通信技术

2、技能分析 通讯, 作为 21 世纪的重要交流工具之一。 它是由设备交替连接而成, 不再是传统的简单的一封信、一个鸽子就可以解决的。而是要学会更多的 关于通讯的仪器。 要实施专业技能培养与职业标准对接,学生在学校期间 必须获得有些必备的高级证书。目前,4G(又称“LTE” )时代已经到来 了,在今年 12 月 4 日已经发放牌照。
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(1)英语证书。到目前为止,我国的技术还不够完善,还有很多的 通讯设备机器还需要进口发达国家的设备仪器, 对于很多的机器简单的故 障,我们我可以简单的操作,哪里的仪器说明。此时,我们要读懂哪里的 说明操作,才会懂得修理。例如, “No close(禁止关闭)”你就开了,这就 会弄坏机器。 (2)高级用户通讯终端设备维修工。作为一个职业的通讯人,不仅 仅在理论知识方面有着过硬的基础。在 21 世纪,全面发展的综合技能是 时代的要求,不仅要学会理论知识,还要学会各种的操作能力。对于通讯 设备的修理更是要了如指掌,这才职业的需求。 (3)高级设备安装工。在通讯这个行业里,我们面对的是各种各样 的高科技设备,同时也要对各种的设备的维护,检测是否存在问题。 (如 图表二) 《移动通讯技术》专业岗位能力要求 支持课程 通信学什么 岗位及 岗位群 岗位能力 岗位具体能力要求 通信怎么做

课程内容
1、移动 通信系统设 1、熟练掌握典型通 通信系 备的安装和 设备安装、 调试技术 统设备 维护能力 2、掌握移动通信基 维护技 站、 交换机的维护技 术 2、通 术, 达到高级电气设 信电子 备安装工技术 产品的 销售 3 内部通 信网络 高级人 员 1、移动通 讯原理与 系统 2、现代交 换技术 1、通信基 础理论 2、电子技 术 3、电子设 备结构与 工艺实训

名称及内容 1、C 言语 2、 无线通讯技 术 3、电子商务 4、电路设计 5、 网络安全技 术

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通讯工程施 1.熟练掌握通信工 工能力 程施工流程 2.掌握通信安装、调 试及维护技术 3 具备通信工程协 调能力

1、通信工 1、智能化 程施工 综合实训 2、光纤通 信技术

(如图表二) 二、教学与实践的接轨程度分析 专业毕业生主要面向 3G 通信系统及网络的新建、开局和代维服务行 业,兼顾现代通信设备制造行业,从事通信网络的组建、维护、维修以及 生产组织、调试、检修等重要岗位的较高层次技术工作。在通信设备提供 商如华为技术有限公司、 中兴通讯有限公司等及其合作方,电信营运商如 中国电信公司、 移动通信公司、移动电话制造公司等通信业各部门从事通 信系统的建设、管理与维护工作,以及通信设备的生产与制造、维修等工 作。下图所示为:

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第二节 特色培养活动分析

一、最具活力的产学研结合的办学模式

学院联同中兴通讯, 与科学城、 广州经济开发区等园区企业进行实验、 实训、实习、就业等合作,彻底解决教育与行业、企业需求错位的问题。 学生自入学后,80%的 3G 学院学生就意味着已经找到了"东家"。岭南职 业技术学院俞仲文校长曾表示,这样建"学院"的合作形式在广东教育界罕 见,过去一般以"订单班"合作形式为主,为企业输送"专门人才"。岭南职 院还成立博雅学院,专门负责在校生的企业文化素养的熏陶,让毕业生能 尽快适应企业文化氛围和满足企业要求的职业修养。 二、最富竞争力的职业素质教育

为提升学生的职业竞争力,3G 学院专设职业导师,开设"职业生涯规 划"课程。 以就业能力提升为导向, 融合企业内训和大学素质教育的优势, 采用多样化的教学方法,如情景模拟、户外拓展、企业融合教学、企业现 场调研、任务驱动训练等,培养学生良好的职业素养,全面提升学生竞争

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力、笑傲职场。 三、最前沿的实训设施

除了依托广东岭南职业技术学院优质的基础设施外, 3G 学院投资 2000 多万组建了适应目前通信前沿技术要求的实训室,包括: ( 1) TD-SCDMA 实训室; (2)光传输实训室; (3)数据通信实训室; (4)电 信工程实训室; (5)VOIP 实训室; (6)EPON 实训室; (7)视频会议实 训室; (8)程控交换实训室; (9)GSM 仿真实训室; (10)WCDMA 仿真 实训室; (11)CDMA 2000 仿真实训室,涵盖国内运营商(移动、电信、 联通等)所用的技术。 四、 最牛气的教学成果

一年一度的全国职业院校技能大赛, 已经成为职业教育改革创新的风 向标,成为各地职业教育发展水平和实力的展示台。 2010 年 11 月,第二届"2010 年全国通信行业职业技能大赛(高职院 校类)"团体一等奖、3G 基站建设维护及网络优化专项一等奖、二等奖; 2011 年 11 月,"2011 年全国通信行业职业技能大赛"团体一等奖。 第三节 近年移动通信专业毕业生流向及后续发展分析 一 、 2009 年 毕 业 生 流 向 及 后 续 发 展 分 析 2009 年,全国高校毕业生超过 600 万人,而这一年又受到金融危机 的影响,就业也就成为最为严峻的一年。尤其实在金融、证券、房地产等 行业的企业在减少,有不少企业将单位纷纷取消或延招聘活动,造成毕业 生他们来考虑技类型的用人单位。在激烈的招聘中,有些通信专业的学生
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被其它专业的取代。使得有些人不得选择其他的行业。其它的那部分有些 面对外界的压力就选择自主创业或继续读研等等方向发展。 由于经济受到国家宏观调控,减少金融危机对的经济的影响。于是, 国家不断推出一系列的政策, 增加更多的岗位以满足更多的人能获得对应 的就业岗位对于大学生毕业开始为了毕业找工作而匆匆就选择就业, 于是 就会出现一批感觉专业不对应或不熟悉而自动退出通讯行业, 为了补充缺 失的岗位就要填充在其中。 二 、 2010 年 毕 业 生 流 向 及 后 续 发 展 分 析 2010 年, 中国移动以科学发展观为指导, 牢固树立可持续发展理念, 明确提出了"移动改变生活"的战略愿景,主动围绕国家和社会发展大局, 以实际行动履行责任承诺,在实现创新发展、保障责任通信、减小数字鸿 沟、应对气候变化、推进信息惠民、助力社会公益等方面取得良好进展。 2010 年,中国移动上市公司第三度入选道·琼斯可持续发展指数,作为 中国内地唯一入选企业,可持续发展绩效保持国际一流水平。 4 月 27 日, 《2010 年中国毕业生最佳雇主调研结果报告》 在上海发布。 该份针对全国 24 所高校的调研显示,2010 年最受中国毕业生欢迎的雇主 前三名分别是中国移动、麦肯锡以及凤凰新媒体。该调研由 GTI Media 与 德国著名的调研机构 trendence 联合发布,调查始于 2010 年 9 月份,对 象为大三、大四学生、研究生以及毕业不足一年的毕业生。报告还评选出 了 2010 年最受大学生欢迎的行业优胜奖。 三 、 2011 年 毕 业 生 流 向 及 后 续 发 展 分 析 近日,北京市教委在北京会议中心隆重举行“2011 年北京高校毕业生

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就业百佳用人单位”表彰大会,因对北京高校毕业生就业工作做出的突出 贡献,大唐移动在全国范围评选中,荣获“2011 年北京高校毕业生就业百 佳用人单位”称号。

第三章 其他学校移动通信专业的特色培养模式分析
第一节深圳职业技术学院移动通信专业的特色分析

一、专业设置与人才培养目标

【培养目标】 :培养有一定理论基础和较强的专业技能的通信技术, 面向通信运营商、通信设备及器件制造商、通信工程安装以及其他相关单 位,从事通信设备的生产、测试、安装和调试,通信网络和通信设备的运 行、检测、维护和工程施工,以及通信产品的营销等工作,具备良好职业 技能和职业道德的高技能应用型专业人才。 【主干课程】 : C 语言程序设计、 程控交换技术、 宽带接入技术、 GSM 系统工程、SDH 光传输技术、电信仪器仪表、网络操作系统和通信工程 勘察设计及概预算,交换技术、光纤通信、光纤测量、计算机局域网、电 信终端设备、电信仪器仪表和通信系统仿真等。 。 【就业方向】 :适合在通信运营商从事工程安装、维护、技术服务、 客户服务、 市场营销等工作; 在通信设备生产型企业从事设备开发、 生产、 测试、维护、销售和技术支持等工作;在通信工程公司从事工程设计和概 预算、施工、监理、维护和技术服务等工作;在通信业务部门(如银行、 证券公司、大型企事业单位等)从事通信网络管理和维护工作等。 二、特色分析

(一)合作交流
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学校先后与境外近 60 所高校签订了校际合作协议,在教学、科研及 师生交流等方面开展广泛的交流。 学校还非常重视同境内外知名企业加深 合作交流,引进国际化的人才培养标准。学校不断改革创新,坚持以特立 校,在前期探索积累的基础上,经过两年的示范校建设,进一步明确和形 成了学校在与境外开展合作办学方面的特色。 1、引进国际先进的人才培养理念。 2、按国际通用的技能型人才标准制定人才培养方案。 3、实现教学内容与国际接轨。 第二节 广东轻工职业技术学院

一、专业培养模式简介

【培养目标】 :培养具有通信网络维护和管理、通信设备生产、测试 盒维护、通信工程施工、通信终端维修、市场营销等方面工作能力的高素 质技能型专门人才。 【主干课程】 :模拟电子技术、数字电子技术、通信原理、高频电子 技术、CAD 与通信工程设计、单片机技术与应用、移动通信技术、计算 机网络与通信、移动网络规划与优化、移动基站工程与维护、程控交换技 术与设备维护、光纤通信技术与设备维护。 【就业方向】 : 毕业可在电信和通信相关企业和电子通信设备制造业, 从事电子通信系统和设备生产的生产、安装、调试、维护、维修、技术服 务以及市场营销等相关工作。 二、特色分析

广东轻工职业技术学院全力打造独特的学校精神“轻院精神”即是:
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有“职业教育救国”的教育理想,有“勤俭办学、自力更生、艰苦创业”的优 良传统;有“高素质为本、 高技能为重、高就业导向、 创新促发展”的办 学理念;有“植根岭南文化、传承职教精髓、锻造技能英才、创办一流高 职”的办学思想;有“在探索中发展、在发展中规范、在规范中创新、在创 新中探索”的工作方针。轻院从理念到实践都实现了更高、更强、更新的 跨越。

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第四部分:就业分析
中国的通信产业已经历 20 多年的超常规发展,至今仍方兴未艾。 行业的新热点层出不穷。纵观整个通信产业的发展驱动,已经由技术 驱动,资源驱动过渡到了业务驱动。随着 3G、NGN、LTE 等新技术的 出现,通信产业的发展还将迎来下一个高峰期。通信产业的持续高速 发展,提出了对通信专业人才,特别是高素质应用型技能人才的急迫 需求。

第一章 近年移动通信专业毕业生就业概况
新技术的不断涌现推动了通信业快速发展,从而也加大了对通信 人才的需求量。 通信行业从业人数逐年递增,见下图所示的 2006-2010 年中国通信交换设备制造行业从业人数增长趋势。同时还能为商业、 产业活动提供技术支持平台,带来价值倍增效应。新型产业物联网技 术的核心支撑平台也是通信技术。

2006-2010 年中国通信交换设备制造行业从业人数增长趋势 (数据来源于国家统计局)
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中国联通的刘亚民先生介绍: “现在企业到学校挖人的现象比较严 重, 原来只需要有工作经验的人员, 但现在这种人才已不能满足需求, 所以即使是大学应届毕业生也要招走,这反映了通信类人才的严重短 缺。 ” 我校通信技术专业近年的毕业生供不应求也进一步得到了印证。 根据 2011 年 5 月 22 日中国通信人才网的数据 (涵盖华东、 华南、 华中地区) ,通信行业高职层次人才需求的分布状况如图所示:
90 80 70 60 80 70 70 68

66 60 57

需求量(人)

50 43 40 30 20 10 0 34

























































线





















































图 4 通信企业岗位需求状况

从上述数据可看出,3G 建设对移动通信专业人才的需求极大,基 站建设与维护、网络测试与网络优化、室内分布系统这三个方向都有 很大的人才缺口;另一方面,各大运营商大力发展数据用户,在宽带 接入方面投入大笔资金进行建设,所以在传输与接入网建设、通信工 程勘察设计方面的人才需求也居高不下。其它如传统的线务工程、数 据网络建设与维护方面也有一定的人才需求。此外,对有专业背景的 市场销售人员的需求量一直很大。 调查结果显示,从事一线工程、生产、产品测试、售后技术支持 工作的高职毕业生比例最高;企业对高职毕业生期望是:有较高的职
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业素养,包括:工作态度、纪律性、忠诚度、责任心和职业发展能力; 有较强的专业职业技能,一定的生产管理和研发能力。未来 5 年,湖 北省通信技术岗位需求量约为 15000 人/年, 相关岗位需求量约为 30000 人/年。 对广东岭南职业技术学院而言, 据不完全统计移动通讯行业, 就 2009 年到 2012 年间毕业生做一个统计,大多数毕业生依然从事通讯行业,也 有少部分人却从事其他的行业当中。 第 一 节 2009 移 动 通 信 专 业 毕 业 生 人 数 和 毕 业 流 向 分 析 在 2009 年的毕业生,的毕业生就有 92 人。其中就有 60 个人从事通 讯行业,计算机服务业就有 15 人,其他金融活动就有 3 人,商务服

务业有 6 人,食品制造业有 2 个,其他的 6 个

第 二 节 2010 移 动 通 信 专 业 毕 业 生 人 数 和 毕 业 流 向 分 析

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在新一轮的移动通信影响以及国家的支持下, 通讯开始新的一轮大发 发展,在 2010 年的毕业生,全国就我省院校而言,据不完全统计移动通 讯行业的毕业生就有 371 人,通讯行业有 214 人,计算机与应用工程技术 人员有 61 人, 行政业务人员与 66 人, 营业人员 4 人, , 交通管理有 3 人, 经济管理有 6 人,企业会计 2 人,其他类别的 15 人。

系列 1
250 200 150

100 50 0
系列 1

第 三 节 2011 移 动 通 信 专 业 毕 业 生 人 数 和 毕 业 流 向 分 析 在 2011 年的毕业生,通讯专业的毕业生就有 483 人。其中就有 320 个人从事通讯行业, 计算机服务业就有 127 人, 其他金融活动就有 15 人, 商务服务业有 12 人,食品制造业有 4 个,其他的 5 个。

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第 四 节 2012 移 动 通 讯 专 业 毕 业 生 人 数 和 毕 业 流 向 分 析 在国家政策的发展下,通讯的发展更迅速,社会上对通讯专业的需求 更大,所以,在 2012 年的毕业生当中,通讯专业毕业生就有 572 人。其 中就有 342 个人从事通讯行业,计算机服务行业就有 140 人,其它金融服 务就有 34 人,商务服务就有 19 人,经济管理就有 18 人,其它行业的有 14 人。

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以下的是 2008 年到 2012 年我校通信毕业生的变化图:

毕业生变化图
700 600 500 400 300 200 100 0 2009 2010 2011 2012 92 371 毕业生变化图 483 572

在这里,我们可以看出通信行业逐渐的被人接受,许多人也看到他的 优势和未来的前景。特别是现在通信行业的发展技术不断更新,不断变化 需求的技术人员更是不断增长。预计到 2016 年,比 2012 年增长一倍。

第二章 毕业生行业发展调查
第一节 移动通信专业毕业生在移动通信行业的发展调查分析

高校毕业生是人才市场上非常重要的人力资源,近年,随着高校大规 模的扩招,在校大学生人数急剧上升,毕业生人数也逐年增加,随之而来 的就是毕业生就业问题。 大学生就业问题一直以来就是社会上关注的焦点问题, 但作为吸收大 学毕业生就业的主力军:企业,则较受冷落,很少有把关注的焦点聚焦到 企业,征询企业对毕业生的看法或总结企业的聘人之道。事实上,在毕业 生和企业之间缺少有效的沟通渠道,企业的用人标准、企业人才的选择条 件没有在有效的时间的传递给大学生,大学生的培养缺乏市场导向,这方 面高校作为培养大学生的主体,并没有起到积极的作用。高校在指导大学
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生就业上远远滞后于大学生及企业的对其的要求, 这在很大程度上制约了 毕业生顺利就业。 第二节 移动通信专业毕业生对在校学生的意见与建议

通信工程专业应增加旨在全体学生根据自己的兴趣可以参与的、 不以 最后的成败为评判标准的培养环节,从少数精英式学生的培养。根据目前 学生考试能力强、探索精神差的特点,应着力培养学生的兴趣,创造轻松 的环境,根据个性充分发挥学生的想象力,使其在三年的学习生活中随时 可以根据自己的兴趣爱好参与到探索性的实验和开发中。 培养的目标定位 于提高学生探索的精神、创新的能力,参加比赛并获奖只作为培养的自然 结果。学生创新能力的发挥应体现在毕业后用人单位的评价、学生自主创 业的实践中。下面是 10 级毕业生给我们的一封信:
写给师弟师妹们 亲爱的师弟师妹: 你们好,很荣幸,能为你们写点东西,由于我的工作年限有限,不能很全面的 去给你们讲述这个行业的一切,请见谅。不过,你们可以跟你们的老师去了解,他 们才是真正的前辈。 此时的我,相信你们一定会在憧憬中,未来的你们将会是怎么样的?现在学习 了这个专业,今后的就业环境是怎么样一个状况?今后工作岗位的内容将会是什么? 此时,我只能将我所了解的东西,通俗的告诉你。至于未来是什么样子,还是需要 靠你们自己去努力。 据我所知道的, 学习完我们这个专业, 做本专业的工作, 从专业是可以分为 “无 线工程、 室分工程、 传输工程、 驻地网工程 (也是集客家客工程) 、 无线一体化代维、 网优、集客家客代维等” 。之前,我在学校的时候,我只了解到,毕业后,可以做通 信工程,通信维护,网络优化。当时,并不能具体到每个专业中去,那时候的我, 只是局限于网络优化,我相信,现在的你们也是跟我一样,也是局限于网络优化。 不过,没关系,你们还能继续了解,了解你们所喜欢的工作内容。 从专业的角度上,可以细分为“无线工程、室分工程、传输工程、驻地网工程

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(也是集客家客工程) 、无线一体化代维、网络优化、集客家客代维等” 。无线工程 的内容就是对基站的建设, 室分工程: 主要是室内弱信号进行信号覆盖。 传输工程: 基站间的数据传送,SDH(光传输),要了解整个设备的数据流向,就容易上手操作。 驻地网工程:就是我们平时所说的最后一公里,光纤到户 FTTH、光纤到楼 FTTB。 (也是我们平时在路边所看到的移动、联通光缆、管道,移动井之类的)家客就是 家客客户,说起来你们比我都要懂。无线一体化代维,就是对基站、室分等站点进 行维护、巡检等工作。网络优化,是对基站的信号范围进行测试,优化,不细说, 这个专业模块,你们都比我了解得多,或者你们想更加深入了解的,课余时间我们 在探讨。 那么从岗位上,就可以细分为“前线技术员,后台文员、项目核心管理人员” 。 前线的技术人员:多数是男同胞,主要负责调测、开通、故障处理、验收;举个例 子:无线工程的开通,就是施工人员在安装了基站设备,我们需去把给设备给与开 通,故障的话,就是该基站出现告警,是到现场排查、消除告警。验收就是我们施 工的站点, 达到一定时段, 符合标准, 就能发起验收, 就是把这个站点移交给代维, 今后有故障,就不用施工方去处理。验收好比是一次客户谈判,需要沟通能力、说 话技巧强的人员。 一次性验收过, 是最好的, 免得在后续工程中带来不必要的麻烦。 后台文员:多数是女生,主要是对整个项目的物资材料进行处理的一个工作, 例如:转资人员,就是对现场施工完的全部材料在移动相关系统上做转资、调拨处 理。简单来说,就是我们要做一个站点,就要移动提供相关材料,这个时候,需要 一名提单员,主要是在系统上申请材料的,材料申请好, (中间包括很多审批流程, 具体到工作岗位中,你们就会有所体会)就可以去移动的仓库拿物料施工,施工结 束后,需要统计整个站点使用了多少量的材料,在系统上调拨给移动.(就是借钱还 钱的一个过程) 。Excel 能力很重要。 除了以上工作岗位外,还可以做监理,设计方案,监理就是在施工方的施工过 程中,起到一个监督作用, (Excel 能力很重要,跟进施工进度,需要用到表格)看 施工方施工是否按照规范操作,以上每个专业,都有对应的监理。方案设计,现场 勘查,回来绘图,给到施工方,施工方再到现场,按照图纸要求进行施工。需要熟 悉 CAD 画图。 从本质上讲,每个专业对人员的要求到时差不多的。问题在于你喜不喜欢这个 行业,想不想在这个行业扎根。我发现现在很多人在学校的时候。山盟海誓,我一 定要坚持,结果,都是因为一个苦字了得。会嫌弃、嫌弃学习不到技术,内心会充 满各种抱怨,抱怨各种不公。 (人之常情) 。

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第三章 相关指导者对移动通信专业学生就业发展的意见与建议
第一节 就业指导单位意见与建议

公司一贯重视对员工的培养发展工作。 目前已初步建立了以职业生涯 管理为框架,以生产经营活动需求为依据,以培训、轮岗与交流为支撑的 培养发展机制。推进职业生涯规划和设计,在追求经济效益和社会效益统 一的同时体现对组织中人的关注,这是公司推行人本化管理,有效发挥人 力资源管理系统整合作用的重要手段。 公司从生产经营活动的实际需要出 发,结合员工职业生涯发展规划,组织各种培训活动,开展大规模的轮岗 与交流。培训工作面向需求,适度超前,以建设好三支队伍为目标,同时 遵循培训规律,理顺培训流程,创新培训方法,改革人才培养模式和培训 的内容。大力推行岗位交流与轮换制度,构建纵横交错的立体交流网络, 通过多岗位、多角色的实践锻炼,培养企业的复合型人才。 第二节 专业老师的意见与建议

首先要了解:电类专业可分为强电和弱电两个方向,具体为电力工程 及其自动化(电力系统、工厂供变电等)专业属强电,电气工程及其自动 化以强电为主弱电为辅,电子、通信、自动化专业以弱电为主。其他更进 一步的细分要进入研究生阶段才划分。但无论强电还是弱电,基础都是一 样的。 首先高数是要学好的,以后的信号处理、电磁场、电力系统、 DSP 等不同方向的专业课。 专业基础课最重要的就是电路分析、模拟电路、数字电路。这 3 门课

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一定要学好。这 3 门课一般都是大一下学期到大三上学期开设,对大多数 对电子知识还了解不

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